O caixa precisa estar aberto para o sistema aceitar vendas. É a primeira coisa do dia.

Passo a passo

1. Menu Caixa > Abertura.
2. Informe quanto tem de dinheiro na gaveta para troco.
3. Se você começa o dia com cheque em caixa, informe também.
4. Confirme.

Pronto, pode vender.

Esqueci de abrir e já quero vender

O sistema avisa e não deixa registrar a venda. É só abrir o caixa naquele momento e seguir. Não tem problema abrir mais tarde.

Quero passar o caixa para outra pessoa no meio do dia

Ver como fazer a troca de turno

A ordem de serviço acompanha um trabalho do início ao fim: o cliente deixa o aparelho, você faz o orçamento, executa e entrega.

Onde fica

Menu Serviços > Lançar O.S. (Ctrl+O) para abrir uma nova, ou Serviços > Ordem de Serviço (Ctrl+R) para acompanhar as que já existem.

Passo a passo

1. Informe o cliente — é o cadastro dele que permite avisar por WhatsApp depois. Ver cadastro de cliente
2. Informe o aparelho: tipo, modelo e o IMEI ou número de série.
3. Registre o problema relatado e o estado em que o aparelho chegou. Isso protege você e o cliente.
4. Lance as peças e a mão de obra pelo campo de produto, ou pelo F2. Ver como separar
5. Use o F5 para detalhar o que será feito em cada item, e o F4 para dar desconto no total.
6. Salve a O.S. Quando o cliente autorizar o serviço, clique em Aprovar Serviço.

Acompanhando as ordens

Em Serviços > Ordem de Serviço cada linha tem uma cor, que é a situação dela:

• Cinza — Em orçamento (o cliente ainda não aprovou)
• Laranja — Aprovado / Em andamento
• Azul — Finalizado / Aguardando coleta
• Verde — Encerrado / Pago
• Vermelho — Encerrado / Cancelado

A coluna Parada há mostra o tempo desde a última mudança. Ordem em orçamento ou em andamento parada há mais de cinco dias fica com o fundo âmbar — é o aviso de que alguém precisa ligar para o cliente.

Os filtros de cima já abrem mostrando orçamento, aprovado e finalizado. As pagas e canceladas só aparecem quando você marca a caixinha delas.

O serviço ficou pronto

Ver como finalizar, entregar e receber

Por que não usar só um orçamento

O orçamento é um papel com valores. A ordem de serviço guarda também o estado do trabalho: o que já foi feito, o que falta, quando entrou e quando saiu. É o que responde "cadê o aparelho do seu João?" sem ninguém ter que lembrar. Ver orçamento

O Siscoban é um programa que roda no computador da loja. Não existe aplicativo de celular que substitua ele. Mas dá para acompanhar de longe de duas formas.

Dashboard online

Você consegue ver os números da sua loja pelo navegador, de qualquer lugar, inclusive do celular: vendas, faturamento e os principais indicadores. Os dados vão para lá junto com o backup online.

Boletim no WhatsApp

Também no PRO, o sistema pode mandar um resumo do movimento no seu WhatsApp. Para quem só quer saber como foi o dia, costuma ser o suficiente.

Acesso remoto ao computador da loja

Se você precisa mexer no sistema e não só olhar, o caminho é um programa de acesso remoto (como o AnyDesk) instalado no computador da loja. Aí você vê a tela dele do seu notebook e opera normalmente.

É o mesmo tipo de acesso que a gente usa no suporte. Se quiser deixar configurado para o seu uso, fale com a gente que a gente ajuda a instalar.

Um produto só

1. Menu Produtos > Cadastro de Produtos.
2. Localize o produto pelo código de barras ou pelo nome.
3. Altere o preço de venda (ou o de custo, se o fornecedor aumentou).
4. Salve.

O preço novo já vale na próxima venda. As vendas antigas continuam registradas com o preço que tinham na epoca.

Vários produtos de uma vez

Menu Produtos > Correção de Estoque. Nessa tela você vê vários produtos em lista e edita os dados direto na tabela, sem abrir um por um. É o caminho para reajuste de fornecedor, que mexe em vários itens juntos.

Quero que o sistema calcule o preço para mim

O Siscoban calcula o preço de venda a partir do custo e da margem que você quer ganhar. Ver como funciona

Depois de pagar, a liberação é feita dentro do próprio sistema. Você não precisa reinstalar nada.

Passo a passo

1. Abra o Siscoban.
2. Clique no menu da sua conta, no canto superior direito da tela. Ali fica o status do seu plano.
3. Escolha a opção de ativar ou atualizar a licença.
4. Informe os dados da sua conta, os mesmos que você usou na contratação.
5. Confirme. O sistema conversa com o servidor e libera o plano.

Precisa de internet

Somente nesse momento. Depois de ativado, o Siscoban volta a funcionar sem internet.

Nada mudou depois de ativar

Feche o Siscoban por completo e abra de novo. O plano é lido na abertura.

Deu erro

Ver o que fazer

Todo ano o certificado vence e você compra um novo. O certificado novo é um arquivo novo, com uma senha nova, e precisa ser colocado no Siscoban. Você mesmo faz isso em dois minutos.

Antes de começar, tenha em mãos

• O arquivo do certificado novo, que termina em .pfx (às vezes .p12).
• A senha desse arquivo. É a senha que você (ou o seu contador) criou na hora de emitir o certificado.

Não tem o arquivo .pfx, só instalou o certificado no computador pelo link da certificadora? Veja como conseguir o arquivo.

Passo a passo

1. Abra o menu Notas Fiscais > Configurar Nota Fiscal.
2. Clique na aba Certificado/Sefaz.
3. Clique em Selecionar arquivo .pfx... e escolha o arquivo do certificado novo.

1. Ao lado do botão aparece, em laranja, Novo certificado selecionado com o nome do arquivo. Isso ainda não foi salvo.
2. Apague os asteriscos dos campos Senha e Confirmar senha e digite a senha do certificado novo nos dois.
3. Clique em Confirmar, no canto de baixo da tela. Deve aparecer "Configuração salva com sucesso".

Confira se deu certo

1. Volte na aba Geral da mesma tela.
2. No quadro Verificação, clique em Validar certificado.
3. O resultado tem que dizer CERTIFICADO ENCONTRADO e mostrar a nova data de validade, um ano para frente.

Se a data que aparecer for a antiga, você escolheu o arquivo antigo. Repita o passo a passo com o arquivo certo.

Depois vale clicar em Testar SEFAZ, ao lado, e emitir uma venda com nota para ter certeza.

Deu erro?

"NENHUM CERTIFICADO ENCONTRADO" ao validar: quase sempre é a senha errada. Abra a aba Certificado/Sefaz, escolha o arquivo de novo, apague os asteriscos, digite a senha com calma (maiúsculas e minúsculas contam) e clique em Confirmar.

"certificado não pertence a esta empresa": o arquivo é de outro CNPJ. Acontece quando o contador cuida de várias empresas e manda o arquivo trocado. Peça o certificado do CNPJ da sua loja.

Esqueci a senha do certificado: a senha não tem como ser recuperada, nem pela gente nem pela certificadora. Pergunte ao seu contador (é comum ele ter guardado). Se ninguém souber, é preciso emitir um certificado novo.

Continua sem emitir: chame o suporte e mande um print da mensagem de erro.

Normalmente é automático

Quando sai uma versão nova, o próprio sistema avisa ao abrir e faz a atualização. Basta aceitar e esperar.

Se você usa mais de um computador

Deu erro no meio da atualização

1. Feche o Siscoban e abra de novo. Muitas vezes ele retoma sozinho.
2. Reinicie o computador e tente de novo.
3. Se não for, chame o suporte. Não tente reinstalar por conta própria.

Vale atualizar?

Vale. Além de recursos novos, as atualizações trazem correções de problemas e ajustes das regras fiscais, que mudam com frequência. Sistema muito atrasado começa a dar erro que já foi corrigido há meses.

Dá para voltar para a versão anterior?

Não pela tela. Se alguma coisa piorou depois de atualizar, fale com a gente contando exatamente o que mudou. Quase sempre é mais rápido corrigir do que voltar.

O backup online é uma cópia dos seus dados guardada fora da sua loja, nos nossos servidores. É o que permite recuperar tudo mesmo se o computador sumir.

Como funciona

Menu Utilitarios > Backup > Backup Automático. Além do backup local, você define um horário a partir do qual o sistema sugere salvar o backup online.

Nesse momento ele envia a cópia pela internet. Precisa de conexão no computador da loja.

Precisa de internet?

Sim, só nesse momento. O resto do dia o Siscoban funciona normalmente sem internet.

Como recupero esse backup

Você não precisa mexer em nada: quando for necessário (troca de computador, HD queimado), chame o suporte que a gente localiza a sua cópia e restaura junto com você.

Depende do tipo de balança e de como você trabalha.

Balança que imprime etiqueta com código de barras

É o modelo mais usado em mercearia e hortifruti. A balança pesa, imprime uma etiqueta com código de barras que já contém o peso, e você passa essa etiqueta no leitor no caixa.

Esse fluxo funciona: o produto entra na venda com a quantidade certa. Para isso o produto precisa estar cadastrado como produto a granel, na unidade correta.

Balança conectada direto ao computador

A leitura automática do peso pela balança (sem etiqueta) depende do modelo e do protocolo dela. Fale com a gente antes de comprar informando a marca e o modelo, que a gente confirma se dá para integrar. Falar com o suporte

Sem balança integrada

Dá para trabalhar tranquilamente: você pesa, olha o valor e digita a quantidade na venda. Muita loja pequena funciona assim sem problema nenhum. Ver produto a granel

Não existe uma trava que impeça a venda. O que o sistema faz é avisar, e deixar o produto zerado mais difícil de alcançar.

O que acontece hoje

Procurando pelo nome, o produto zerado não aparece. A lista de produtos da tela de venda só mostra itens com quantidade acima de zero. Na prática, quem vende procurando pelo nome não consegue vender o que está zerado.

Passando no leitor ou digitando o código, a venda acontece. Por esse caminho o sistema encontra o produto e mostra o aviso "Este produto está sendo vendido porém possui estoque menor do que 1. Verifique o estoque." — mas é só um aviso. Você confirma e a venda segue, deixando o estoque negativo.

Em kit ou combo o aviso é "Este kit não tem estoque suficiente. Verifique o estoque dos componentes.", e também não impede a venda.

O que fazer quando o aviso aparecer

1. Termine a venda normalmente, sem segurar o cliente.
2. Depois confira se a mercadoria chegou e não foi lançada. Ver entrada de mercadoria
3. Se entrou e ninguém lançou, dê a entrada. Se foi erro de contagem, corrija o estoque.

Não dá para listar os negativos pelo relatório

O que funciona na prática é anotar os avisos que aparecerem no caixa durante o dia e conferir esses produtos no Cadastro de Produtos, onde a quantidade real aparece.

Se isso acontece com frequência na sua loja, fale com a gente: quase sempre é a rotina de entrada de mercadoria que precisa de ajuste, e vale resolver a causa em vez de ficar corrigindo o efeito.

Você só precisa cadastrar cliente se quiser vender a prazo (para ele pagar depois) ou guardar o contato para chamar quando chegar novidade. Para venda normal no balcão não precisa.

Passo a passo

1. Menu Clientes > Cadastrar Cliente.
2. Preencha o nome e o telefone. Só isso já resolve a maioria dos casos.
3. Endereço e CPF são opcionais, mas ajudam se você faz entrega ou emite nota no nome dele.
4. Repare na caixa Bloqueado. Deixe desmarcada para o cliente poder comprar na conta Especial (pagar depois). Marcando ela, o sistema deixa de aceitar venda a prazo para essa pessoa.

1. Salve.

Vendo os clientes cadastrados

Menu Clientes > Carteira de Clientes. Ali você vê a lista, quanto cada um tem em aberto e o total a receber da loja inteira.

É o jeito mais rápido: o leitor preenche o código e você só completa o resto.

Passo a passo

1. Menu Produtos > Cadastro de Produtos.
2. Com o cursor no campo do código de barras, passe o produto no leitor.
3. Preencha a descrição (o nome que você quer ver na tela e no cupom).
4. Informe o preço de custo (quanto você paga) e o preço de venda (quanto você cobra). Entenda como o sistema calcula a margem
5. Informe a quantidade em estoque que você tem agora.
6. Escolha o grupo/categoria. Por que isso importa
7. Salve.

Cadastrando enquanto vende

Não precisa parar a loja para cadastrar tudo antes. Se um produto novo aparecer na hora da venda, dá para cadastrar na hora e seguir vendendo.

Tenho muitos produtos para cadastrar

Não cadastre um por um. Duas saídas melhores:

• Importar do XML da nota do fornecedor, que já traz código, descrição e custo. Ver como
• Pedir para a gente importar: durante o período de teste a importação do seu estoque é gratuita. Fale com o suporte

Muita coisa que se vende não tem código de barras: pão, salgado, marmita, produto a granel, artesanato. Dá para cadastrar do mesmo jeito.

Passo a passo

1. Menu Produtos > Cadastro de Produtos.
2. Marque a opção Gerar código de barras. O sistema cria um código exclusivo para esse produto.

1. Preencha descrição, custo, preço de venda e quantidade.
2. Salve.

Como vender esse produto depois

Na tela de venda, digite parte do nome e escolha na lista.

Se é um produto que sai o tempo todo, vale cadastrar um código interno: um número curto, de dois ou três dígitos, que você digita na venda em vez de procurar pelo nome. Muito mais rápido no balcão. Ver como fazer

Produto vendido por peso ou metro

Esse tem um cadastro próprio, porque a quantidade é fracionada. Ver produto a granel

Não tem fidelidade nem multa

Você pode cancelar quando quiser. Não existe contrato de permanência.

Como cancelar

Fale com a gente pelo WhatsApp informando o nome da sua loja e que você quer cancelar. A gente encerra a cobrança.

Se você contratou por cartão recorrente, a cobrança para a partir do próximo ciclo. O plano continua valendo até o fim do período que você já pagou.

Os seus dados não são apagados

Depois do cancelamento, o sistema passa a funcionar na versão gratuita. Os seus produtos, clientes e vendas continuam no computador, e você pode seguir usando com os limites do plano gratuito.

Se um dia quiser voltar, é só assinar de novo que tudo é liberado com os dados que você já tem.

Desinstalar

Se quiser tirar o programa do computador, é pelo painel do Windows, como qualquer outro. Faça backup antes se quiser guardar o histórico. Ver como fazer backup

Nota da venda do balcão (NFC-e)

1. Abra Vendas Realizadas (botão Ver vendas, ou Consultas > Dashboard de Relatórios).
2. Ache a venda e clique na lupa da coluna Ações.
3. No quadro Nota fiscal (NFC-e), clique em Cancelar NFC-e.
4. O sistema mostra a chave da nota e a justificativa (que ele já preenche por você) e pede a confirmação. Confirme.

O pedido vai para a SEFAZ e a resposta aparece na hora. Deu certo, a situação da nota naquela venda passa a Cancelada.

Nota para empresa (NF-e)

Menu Notas Fiscais > Notas Fiscais, na ação Cancelar nota da linha. Aqui você escolhe o motivo numa lista (erro de digitação, desistência do cliente, nota em duplicidade, valores incorretos) ou escreve o seu, com no mínimo 15 caracteres.

O prazo importa

A SEFAZ só aceita cancelamento dentro do prazo legal: em geral 24 horas depois da autorização (confira a regra do seu estado). Passou do prazo, o pedido volta recusado como "intempestivo".

Passou do prazo, e agora?

Não dá mais para cancelar. O caminho é emitir uma nota de devolução. Ver como Fale com o seu contador para confirmar o procedimento certo no seu caso.

Notas que nunca chegaram a ser emitidas

Se um número de nota ficou "pulado" (a numeração saltou), o caminho não é o cancelamento e sim a inutilização daquele número junto à SEFAZ. Ver como inutilizar

Depois de finalizada, a venda já mexeu no estoque e no caixa. Desfazer isso se chama estorno.

Onde fica

Na tela de vendas, clique em Ver vendas, no alto. A mesma lista também abre pelo menu Consultas > Dashboard de Relatórios > Vendas Realizadas.

1. Localize a venda. As do dia ficam na lista, a mais recente por último. Para achar uma mais antiga, olhe a data e hora ou busque pelo número do cupom.
2. Na coluna Ações, clique na seta verde de estornar.
3. O sistema avisa o que vai acontecer. Confirme.
4. Abre a tela de pagamento já preenchida do jeito que o cliente pagou — é o valor que volta para a mão dele. Confira e clique em Confirmar.

O que acontece

• Os produtos voltam para o estoque
• O valor pago sai do caixa, e o fechamento do dia já desconta
• A lista ganha uma linha de Devolução, com o valor negativo
• Na venda original, a seta de estornar fica apagada: a mesma venda não é estornada duas vezes
• Se a venda veio de uma comanda de mesa ou de um pedido de delivery, o sistema pergunta o que fazer com o pedido

A venda gerou nota fiscal

A nota não é cancelada junto: são duas operações separadas. Ver como cancelar a nota

Se o caixa daquele dia já foi fechado

O estorno não acerta mais o fechamento que já está gravado. Nesse caso chame o suporte antes de mexer, para não bagunçar o seu relatório do mês.

O certificado digital é o que assina as suas notas fiscais. Sem ele a SEFAZ não aceita nada.

Qual tipo comprar

Existem dois formatos. Para emitir nota pelo Siscoban, compre o A1.

• A1: é um arquivo que fica no computador (extensão .pfx). Vale 1 ano. É o que funciona com o Siscoban.
• A3: fica num cartão ou token físico. Não é o formato indicado aqui.

Onde comprar

Em qualquer Autoridade Certificadora credenciada (Certisign, Serasa, Soluti, AC das federações de comércio, entre outras). O seu contador provavelmente já tem um fornecedor de confiança e resolve isso rápido.

O que você recebe: um arquivo e uma senha. Guarde os dois. A senha é definida por você na hora da emissão e não tem como recuperar depois.

Como colocar no sistema

Menu Notas Fiscais > Configurar Nota Fiscal, na aba Certificado/Sefaz. Você indica o arquivo e informa a senha. A tela tem um botão para verificar a validade e outro para testar a conexão com a SEFAZ.

Renovei o certificado e parou de emitir

Certificado novo é um arquivo novo, com senha nova, e precisa ser colocado no sistema. Você mesmo faz isso: veja o passo a passo para atualizar o certificado.

O Siscoban precisa do certificado em forma de arquivo (.pfx). Muitas certificadoras, porém, entregam o certificado por um link de instalação que instala direto no Windows, e aí você fica sem o arquivo na mão. Tem três caminhos, do mais fácil para o mais trabalhoso.

1. Peça ao seu contador

Se foi o contador quem comprou ou renovou o certificado, ele normalmente tem o arquivo .pfx e a senha. Peça os dois. É o caminho mais rápido.

2. Procure o arquivo no computador

Se você mesmo baixou o certificado, procure na pasta Downloads ou use a busca do Windows digitando .pfx. Alguns certificadores entregam o arquivo dentro de um .zip, ou com a extensão .p12 (também serve).

3. Exporte o certificado que está instalado no Windows

Se o certificado foi instalado pelo link da certificadora, dá para gerar o arquivo .pfx a partir dele, no mesmo computador onde foi instalado:

1. Aperte as teclas Windows + R, digite certmgr.msc e aperte Enter.
2. Abra Pessoal > Certificados.
3. Ache o certificado com o nome da sua empresa e confira a coluna Data de Validade: tem que ser a do certificado novo.
4. Clique com o botão direito nele e vá em Todas as Tarefas > Exportar...
5. No assistente, clique em Avançar e marque Sim, exportar a chave privada.
6. Na tela seguinte, deixe marcado Troca de Informações Pessoais - PKCS #12 (.PFX) e Incluir todos os certificados no caminho de certificação, se possível.
7. Marque Senha, crie uma senha e digite duas vezes. Anote essa senha: é ela que vai no Siscoban.
8. Escolha onde salvar (a Área de Trabalho, por exemplo), dê um nome e conclua.

Pronto: agora você tem o arquivo. Siga o passo a passo para colocar o certificado no Siscoban.

Comprou o certificado A3 (cartão ou token)?

O A3 não gera arquivo .pfx, e o Siscoban usa o A1. Nesse caso é preciso comprar um A1. Entenda a diferença.

Travou em algum passo? Chame o suporte.

O código interno é um número curto que você escolhe para o produto: 1, 12,

1. Na venda você digita esse número e o produto entra na hora, sem leitor e sem

procurar pelo nome.

É o jeito mais rápido de vender o que não tem código de barras: pão, café, salgado, marmita.

Como definir

Por padrão o sistema numera sozinho, na ordem em que você cadastra: o primeiro produto é o 1, o segundo é o 2, e assim por diante. Para escolher o número você precisa desligar isso.

1. Menu Produtos > Cadastro de Produtos.
2. Desmarque a opção Gerar código interno.

1. Digite o número que você quiser e aperte Enter.
2. Siga o cadastro normalmente e salve.

Como escolher os números

Use uma lógica que você consiga lembrar e ensinar para quem trabalha com você:

• 1 a 20 para os itens que mais saem
• 100 em diante para uma família de produtos (100 = pães, 200 = salgados)

Cuidados

• Cada número só pode pertencer a um produto. Se você tentar repetir, o sistema avisa.
• Não vale qualquer número: o sistema recusa formatos que possam se confundir com código de barras. Se recusar, ele explica o motivo na tela.

Esses dados são o que aparece no cupom que o cliente leva, então vale preencher com calma uma vez só.

Onde fica

Menu Utilitarios > Configurações Empresa.

O que preencher

1. Nome da loja, que é o que sai em cima no cupom.
2. CNPJ ou CPF. Se você ainda não tem CNPJ, pode deixar em branco e preencher depois.
3. Endereço e telefone, que saem no cupom e ajudam o cliente a te achar.
4. Logo: clique no campo da imagem e escolha o arquivo. Ver detalhes sobre a logo
5. Mensagem do rodapé, aquela frase que sai no fim do cupom, tipo "Volte sempre" ou a regra de troca. Ver detalhes

Clique em Salvar no fim.

Antes: instale a impressora no Windows

O Siscoban usa a impressora através do Windows. Então ela precisa estar instalada e funcionando lá primeiro.

1. Ligue a impressora no computador e na tomada, e coloque a bobina.
2. Instale o driver que veio com ela (ou baixe no site do fabricante).
3. Teste no Windows: Configurações > Impressoras, clique na impressora e mande imprimir página de teste.

Depois: aponte a impressora no Siscoban

1. Menu Utilitarios > Configurações Empresa.
2. Marque que a sua loja usa impressora de cupons. Sem isso o resto não vale.
3. No campo Impressora, clique na lupa ao lado. Ela lista as impressoras que o Windows enxerga.

1. Escolha a sua na lista.
2. Preencha o campo Largura. Atenção: esse número não é em milímetros
3. Salve.
4. Faça uma venda de teste para conferir.

Se você emite nota fiscal

Há um campo separado para a impressora fiscal, e nele você informa a porta (COM1, USB...). Essa parte é configurada junto com o módulo fiscal. Ver o que é preciso para emitir nota

Deu problema

• A impressora parou de imprimir
• O cupom sai torto ou cortado

O cliente pergunta o preço e você não lembra. Tem dois caminhos.

Na hora, com o produto na mão

Abra a tela de venda (Caixa > Vendas) e passe o produto no leitor ou digite parte do nome. O preço aparece na lista. Se o cliente desistir, é só tirar o item ou cancelar a venda antes de finalizar.

Sem abrir venda

Menu Produtos > Cadastro de Produtos, e busque pelo nome ou passe no leitor. O cadastro abre com o preço de venda.

Notas de venda para empresa (NF-e)

Menu Notas Fiscais > Notas Fiscais.

1. Escolha o período e clique em Pesquisar.
2. Se quiser, filtre por situação (rascunho, emitida, cancelada, inutilizada) ou digite o nome do destinatário.
3. Cada linha tem as ações:

• Abrir nota — ver os dados completos
• Imprimir DANFE — reimprimir a nota
• Duplicar como rascunho — usar essa nota como base para uma nova
• Cancelar nota — dentro do prazo. Ver como
• Enviar a nota ao cliente (WhatsApp). Ver como

Notas da venda do balcão (NFC-e)

Ficam em Vendas Realizadas — botão Ver vendas, na tela de vendas, ou menu Consultas > Dashboard de Relatórios.

A coluna NFC-e mostra, em cada venda, a série/número e a situação: Autorizada, Cancelada, Pendente ou o motivo da rejeição. Venda sem nota fica com a coluna em branco.

Para ver só um tipo, use o filtro Status NFC-e no alto. E se houver nota pendente, aparece um aviso amarelo com o número delas, que já filtra a lista quando você clica.

Clicando na lupa da linha você abre os detalhes da venda, com as ações da nota: emitir, cancelar, compartilhar e reenviar.

O cliente perdeu o cupom e quer a nota

Não precisa emitir de novo — a nota já existe.

Para a NFC-e, o caminho é compartilhar: nos detalhes da venda, o botão Compartilhar NFC-e manda a nota por WhatsApp ou por link. Ver como mandar

O contador quer as notas do mês

Ver como mandar os arquivos para o contador

Contas a Pagar é a agenda do que a loja tem para pagar: o boleto do fornecedor, o aluguel, a luz, o salário. Lançando tudo ali você para de descobrir o vencimento no dia — ou depois dele.

Lançando uma conta

Menu Contas a Pagar > Lançar conta.

1. Data vencimento — o dia em que a conta precisa ser paga.
2. Valor (R$).
3. Tipo de despesa — aluguel, energia, fornecedor, salário. Se o tipo que você quer não estiver na lista, dá para cadastrar ali mesmo.
4. Detalhe (opcional) — é onde vai o nome do fornecedor ou o número do boleto, porque não existe campo separado para eles.
5. Deixe a Situação em A liquidar (a pagar) e clique em Salvar.

A compra veio em vários boletos

Não existe campo de parcelas. O caminho é lançar uma conta com o valor de cada boleto e marcar Repetir cobrança nos próximos X meses. O sistema pergunta quantos meses e cria as outras contas na hora, com o mesmo valor e o vencimento caindo de mês em mês.

Três boletos de R$ 450? Lance R$ 450 com o vencimento do primeiro e repita por 2 meses.

As despesas fixas do mês

Para deixar aluguel, luz e salário já lançados de uma vez, use o botão Lançar contas recorrentes, no alto da tela. Ele monta várias despesas por vários meses numa tacada só.

Vendo o que vence

Menu Contas a Pagar > Posição de Contas a Pagar (também em Consultas > Financeiro).

• No alto, três quadros: Vencidas, Vencem hoje e Total do período.
• O período já abre no mês atual. Trocou a data? Clique em Pesquisar, senão a tabela não muda.
• O período vale por vencimento ou por pagamento — para planejar a semana, deixe em vencimento.
• Na tabela, a linha verde é conta paga e a vermelha é conta em aberto que já passou do vencimento.

Paguei. E agora?

Ver como registrar o pagamento

Serve para produtos que são o mesmo item, mas com versões que você controla separado: a revista número 305 e a 306, a camiseta P e a M. Cada versão tem o seu próprio estoque, sob o mesmo produto.

No sistema isso aparece de duas formas diferentes, e vale não confundir:

• Cód. extra — a caixinha ao lado do código de barras no cadastro. É onde a banca informa qual edição está na banca agora. Quando chega a edição da semana seguinte, você só troca o número.
• Variações de produto — o recurso que se liga em Utilitarios > Configurações Empresa, em Recursos do sistema. Ali você escolhe o tipo (Edições para banca e revistaria, Grade para roupa e calçado) e como o sistema deve chamar isso nas telas (Tamanho, Cor, Numeração).

Quando usar

• Banca de jornal: cada edição da revista
• Loja de roupa: tamanho e cor
• Qualquer produto onde você precisa saber quanto tem de cada versão

Quando NAO usar

O mesmo vale para o Cód. extra: se a sua loja não trabalha com edições, deixe essa caixa desmarcada.

Já marquei sem querer, e agora?

Se você marcou e o produto ficou estranho (não aparece na venda, ou o estoque não bate), desmarque no cadastro e confira a quantidade. Se continuar esquisito, chame o suporte: a gente acerta o cadastro sem você perder o histórico.

Onde fica

Menu Produtos > Correção de Estoque.

Nessa tela você vê os produtos em lista e edita direto na tabela. É o caminho para acertar o estoque depois de uma contagem.

Passo a passo

1. Localize o produto na lista.
2. Altere a quantidade para o valor que você realmente tem.
3. O sistema pede uma justificativa. Escreva o motivo: "contagem de estoque", "produto vencido", "quebra", "perda".
4. Confirme.

Por que pede justificativa toda vez

Porque alteração de estoque sem motivo é o buraco por onde some mercadoria sem ninguém perceber. A justificativa fica gravada com o seu nome e a data, e você pode consultar depois em histórico de alterações.

É chato no começo, mas é o que te permite responder "por que tinha 12 e agora tem 8?" três meses depois.

Fazendo a contagem geral da loja

1. Tire o relatório de saldo de estoque para ter a lista com o que o sistema acha que você tem. Ver relatórios de estoque
2. Conte a loja. Lembre que o relatório não lista os produtos zerados, então eles não vão aparecer nessa folha.
3. Corrija só os produtos onde a contagem deu diferente.

Confira primeiro

1. A internet do computador está funcionando? A busca das cotas precisa de conexão.

2. Mudou alguma coisa no cadastro da banca? Troca de titular, mudança de CNPJ ou alteração do nome cadastrado na distribuidora fazem a busca parar de encontrar a sua banca. Essa é a causa mais comum.

3. A distribuidora incluiu a sua banca na lista de envio? Banca nova, ou que mudou de cadastro, precisa ser incluída por eles. Vale ligar para a distribuidora e confirmar.

4. As publicações são da mesma distribuidora? Publicações de editoras que não passam pela distribuidora integrada não vem automaticamente. Essas precisam ser cadastradas na mão.

Se nada disso resolveu

Chame o suporte informando:

• O código da sua banca na distribuidora
• Desde quando parou
• Se houve alguma mudança de cadastro

A gente confere a conexão e o cadastro junto com você.

Passo a passo

1. Menu Usuários > Usuários Siscoban.
2. Clique para criar um novo usuário.
3. Preencha o nome, o login e a senha.
4. Informe o nível de acesso, um número de 1 a 9.
5. Salve.

Como funciona o nível de acesso

Cada tela do sistema tem um nível exigido. O usuário acessa tudo que exige um nível menor ou igual ao dele.

Exemplo: um usuário com nível 5 abre telas que exigem 1, 2, 3, 4 ou 5, mas não abre as que exigem 6 em diante.

Uma divisão que funciona bem na prática:

• Nível 1 a 3 para quem só vende
• Nível 5 a 6 para gerente ou encarregado
• Nível 9 para o dono

Ajustando o que cada nível acessa

Menu Usuários > Controle de Acesso ao Sistema. Ali você vê a lista de telas e o nível exigido por cada uma, e altera dando dois cliques na coluna Acesso.

É ali que você esconde o lucro e o custo de quem só vende. Ver como fazer

Quase sempre é o campo Largura preenchido com o número errado.

Como acertar

1. Veja o tamanho da sua bobina (meça, ou olhe na embalagem).
2. Menu Utilitarios > Configurações Empresa.
3. Preencha o campo Largura com 45 (80mm) ou 32 (58mm).

1. Salve e imprima um cupom de teste.

O que acontece quando está errado:

• Largura maior do que cabe: o texto sai cortado do lado direito.
• Largura menor: o texto fica espremido num canto, com espaço sobrando.

A letra está pequena demais

Depois de acertar a largura, se a letra continuar pequena, confira nas preferências da impressora no Windows (Configurações > Impressoras > sua impressora > Preferências) o tamanho de papel selecionado. Muitos drivers de impressora térmica vêm com um tamanho padrão que não é o da sua bobina.

O nome da loja sai duas vezes

Isso acontece quando o nome está preenchido no Siscoban e também configurado como cabeçalho no driver da impressora. Tire de um dos dois lugares.

São duas coisas diferentes, e a confusão entre elas é a dúvida mais comum aqui.

Cupom não fiscal

É o comprovante da sua loja: o papelzinho que sai na impressora com os produtos, o total e o nome da loja.

• Serve para o cliente conferir a compra e para troca
• Não tem valor fiscal e não vai para a Receita
• Funciona em qualquer plano, inclusive no gratuito
• Não precisa de certificado digital nem de nada

Nota fiscal (NFC-e)

É o documento oficial, autorizado pela SEFAZ (a Receita do seu estado) na hora da venda.

• Tem valor fiscal e vai para a contabilidade
• Precisa de CNPJ, certificado digital e habilitação na SEFAZ
• Só está disponível no plano Fisco

Qual eu preciso?

Depende do seu negócio, e quem responde isso é o seu contador. De forma geral: se você tem CNPJ e vende para consumidor final, provavelmente é obrigado a emitir NFC-e. Se você ainda não tem CNPJ, o cupom não fiscal é o que você consegue emitir.

E a NF-e (modelo 55)?

É a nota de venda para outra empresa ou para transporte de mercadoria, aquela com o DANFE em folha A4. Também faz parte do plano Fisco. Ver o que é preciso para emitir

Na tela o botão não se chama "baixa": ele se chama Pagar, e fica na coluna Ações de cada conta.

Passo a passo

1. Menu Contas a Pagar > Posição de Contas a Pagar.
2. Ache a conta na lista (as em aberto e vencidas aparecem com o fundo vermelho).
3. Na coluna Ações, clique no botão de visto verde — o Pagar.
4. Abre o Confirmar Pagamento, com o Valor da Conta e o Valor Pago já preenchidos. Ajuste se for preciso.
5. Clique em Confirmar Pagamento.

A conta passa a Liquidado e a linha fica verde.

O dinheiro saiu da gaveta do caixa?

Marque Usar dinheiro do Caixa e escolha a forma (dinheiro, cheque, PIX ou cartão). O sistema cria uma sangria automática, e o valor já entra na linha Sangrias do fechamento do dia. Ver sangria e reforço

Se você pagou pelo banco ou por PIX da conta da empresa, deixe a caixinha desmarcada: o caixa da loja não foi tocado.

Coisas que valem saber antes de confirmar

• A data do pagamento é sempre hoje. Se você pagou ontem e está registrando hoje, abra a conta em Lançar conta e acerte o campo Data pagamento.
• Não existe pagamento pela metade. Valor pago menor não deixa saldo: a conta fica como paga do mesmo jeito. Para pagar em partes, lance uma conta para cada parte.
• Não há campo de juros, multa ou desconto. Se pagou com juros, coloque o valor final em Valor Pago.

A conta paga sumiu da lista

Ela continua lá. Na Posição de Contas a Pagar, confira se a caixinha Liquidado, nos filtros de situação, está marcada, e se o período pesquisado cobre a data.

Onde fica

Aperte F4 — funciona tanto na tela de venda quanto na tela de pagamento. Na tela de venda existe a dica "F4 - Desconto/acréscimo na venda" embaixo do campo do produto, e clicar nela faz a mesma coisa que a tecla.

Duas formas

• Em valor: tirar R$ 5 do total
• Em porcentagem: dar 10% de desconto

A janela mostra o novo total antes de você aplicar, então dá para conferir se o arredondamento ficou como você combinou com o cliente. Depois de Aplicar, o carrinho passa a mostrar subtotal, desconto e total.

O sistema recalcula o total e distribui o ajuste entre os itens da venda. Isso importa se você emite nota fiscal: a nota precisa mostrar o desconto item a item, senão é rejeitada.

Tirar o desconto que já foi aplicado

Abra o F4 de novo e aplique zero.

Desconto só em um produto

Se você quer mudar o preço de um item específico daquela venda (e não do total), selecione o item e aperte F3, que abre a alteração de quantidade e preço daquela linha. Isso também é recurso do plano PRO.

O cliente quer o desconto visível no cupom

O desconto aplicado aparece no cupom, separado do valor original dos produtos. É o que o cliente espera ver quando negocia o preço.

O jeito que funciona

Desfaça a venda inteira e refaça sem o item devolvido:

1. Estorne a venda original. Todos os produtos voltam para o estoque e o valor sai do caixa. Ver como
2. Refaça a venda somente com os produtos que o cliente ficou.
3. Devolva ao cliente a diferença em dinheiro.

No fim, o estoque e o caixa ficam corretos: só o item devolvido voltou para a prateleira, e só o valor dele saiu.

Se a venda tinha nota fiscal

Cuidado: a nota original cobre a venda inteira. Ao refazer, sai uma nota nova. A nota antiga precisa ser cancelada (se dentro do prazo) ou compensada. Ver cancelamento de nota · Ver nota de devolução

Nesses casos, se você tiver dúvida, fale com a gente antes de refazer, para não gerar problema com a contabilidade.

Diferença no caixa quase nunca é roubo. Na grande maioria das vezes é uma destas cinco coisas. Confira nesta ordem.

1. Retirada de dinheiro que não foi lançada

Tirou dinheiro para pagar o entregador, comprar gelo, dar troco para o vizinho? Isso precisa ser lançado como sangria, senão o sistema acha que o dinheiro deveria estar na gaveta. Esse é o motivo número um. Ver como lançar

2. Troco de abertura errado

Se você chutou o valor na abertura, a diferença aparece no fim do dia sem que nada tenha acontecido de errado. Ver como abrir o caixa

3. Venda a prazo entrando como recebida

Venda fiado não entra dinheiro na gaveta. Se ela foi registrada como dinheiro em vez de conta do cliente, o caixa acusa falta. Entenda como funciona

4. Troco dado a mais ou a menos

Diferença de centavos ou de poucos reais quase sempre é isso. Não vale caçar.

5. Venda registrada na forma de pagamento errada

O cliente pagou no pix e foi registrado como dinheiro. O total do dia fecha, mas cada forma isolada da diferença. Confira forma por forma na tela de fechamento.

Não achei o motivo

Feche o caixa mesmo assim, com o valor real que você contou. O importante é o sistema refletir a verdade. Se a diferença for grande ou se repetir todo dia, chame o suporte que a gente olha junto.

1. Baixe o driver certo para o seu Windows

O instalador é diferente para Windows 32 bits e 64 bits. Se não souber qual é o seu: aperte Windows + Pause, e o tipo do sistema aparece ali.

Baixe no site da Bematech o driver do seu modelo (por exemplo a MP-4200 TH), na versão correspondente.

2. Instalação

1. Descompacte o arquivo e execute o instalador.
2. Avance na primeira tela.
3. Escolha o modelo da sua Bematech e clique em continuar.
4. Escolha o tipo de conexão (normalmente USB).
5. A porta COM costuma vir preenchida sozinha. Clique em Instalar Impressora.
6. Conclua e mande uma página de teste.

3. Descobrir o número da porta

Pelo Gerenciador de Dispositivos: aperte Windows + R, digite devmgmt.msc e Enter. Abra Portas (COM e LPT) e veja o número.

Pelas impressoras: em Dispositivos e Impressoras, clique com o botão direito na impressora, escolha Propriedades da impressora e abra a aba Portas.

4. Informar a porta no Siscoban

Menu Utilitarios > Configurações Empresa, no campo da impressora fiscal. Ver configuração da impressora

A Elgin precisa de dois programas: o driver comum (para o Windows enxergar a impressora) e o utilitário que cria a porta COM (que é o que o Siscoban usa para o cupom fiscal).

1. Driver da impressora

1. Baixe o pacote de driver da Elgin e descompacte.
2. Abra a pasta Driver Windows e execute o instalador Elgin i7 e i9 Windows Printer Driver.
3. Aceite os termos e confirme que a impressora está ligada no computador.
4. Escolha o modelo (por exemplo Elgin i9 (USB)) e conclua.
5. Confira em Dispositivos e Impressoras se ela apareceu, e mande uma página de teste.

2. Utilitário que cria a porta COM

1. No mesmo pacote, execute o Elgin UtilitySetup. Vá clicando em Next e depois Install.
2. Abra o Elgin Utility.
3. Vá em Configurações Avançadas > Configurações Porta USB.
4. Marque Porta Serial Virtual e confirme. A impressora emite um bipe.
5. Ainda no pacote, execute o instalador da porta serial (PL2303 Prolific Driver Installer) e conclua.

3. Descobrir o número da porta

1. Aperte Windows + R, digite devmgmt.msc e Enter (Gerenciador de Dispositivos).
2. Com a impressora ligada, abra Portas (COM e LPT).
3. Anote o número, por exemplo COM3.

4. Conferir no Elgin Utility

1. Abra o Elgin Utility e clique em Adicionar Impressora.
2. Tipo de porta: COM, e escolha a porta que você anotou.
3. Baud rate: 38400.
4. Use Auto Teste para confirmar que imprime.

5. Informar a porta no Siscoban

Menu Utilitarios > Configurações Empresa, no campo da impressora fiscal. Ver configuração da impressora

A Epson precisa de dois programas: o driver (APD) e o Virtual Port Driver, que cria a porta COM usada pelo cupom fiscal.

1. Driver da impressora (APD)

1. Baixe o instalador TM-APD no site da Epson e execute. Ele descompacta os arquivos, normalmente em C:\epson\TM-APD....
2. Nessa pasta, execute o arquivo maior (APD_...E.exe).
3. Vá em Next, aceite os termos e escolha a instalação Minimum.
4. Quando pedir, clique em ADD e escolha o seu modelo na lista (por exemplo EPSON TM-T20 Receipt).
5. Dê um nome em Printer Name e em Port Type escolha Create a USB Port.
6. Conclua e mande uma página de teste em Dispositivos e Impressoras.

2. Virtual Port Driver (cria a porta COM)

1. Baixe o tmvirtualportdriver no site da Epson e descompacte.
2. Execute, escolha o idioma e confirme.
3. Aceite os termos, clique em Install e depois Finish. O programa abre sozinho.

3. Descobrir o número da porta

Abra o TM Virtual Port Driver (procure pelo nome na busca do Windows). A tela mostra qual porta COM ficou com a sua impressora, por exemplo COM3.

4. Informar a porta no Siscoban

Menu Utilitarios > Configurações Empresa, no campo da impressora fiscal. Ver configuração da impressora

A NF-e (modelo 55) é a nota de venda para outra empresa ou para acompanhar mercadoria em transporte — aquela com DANFE em folha A4. É diferente da NFC-e, que sai na venda do balcão. Ver a diferença

Onde fica

Menu Notas Fiscais > Notas Fiscais. Essa tela lista as NF-e por período e tem o botão Nova NF-e (F5), que abre a emissão.

Preenchendo a nota

A tela de emissão é dividida em abas. Você não precisa mexer em todas:

• Resumo — o estado da nota, a operação e os totais. É onde fica o botão de emitir.
• Destinatário — para quem é a nota. Obrigatório.
• Itens da Nota — os produtos e as quantidades. Obrigatório.
• Pagamentos — como a venda foi paga.
• Transporte — frete e transportadora, quando houver.
• Observações — informações complementares que saem na nota.
• Notas Referenciadas — para referenciar outra nota (é o que a devolução usa).
• Histórico — o que já aconteceu com essa nota.

Enquanto não for emitida, a nota fica como rascunho e você pode voltar nela depois.

Emitindo

Preencha destinatário e itens, confira os totais no Resumo e clique em Emitir NF-e. O sistema envia para a SEFAZ e mostra a mensagem de retorno e a chave de acesso.

Autorizada a nota, o sistema pergunta o que fazer com ela: Imprimir DANFE ou Enviar ao cliente por WhatsApp. Ver como enviar

Se a nota for recusada, o motivo aparece ali. Ver o que fazer quando a nota é rejeitada

Aproveitar uma nota parecida

Na lista, cada nota tem a ação Duplicar como rascunho. Para quem emite nota parecida para o mesmo cliente todo mês, é o caminho mais rápido.

NF-e de uma venda que já foi feita no caixa

O cliente comprou no balcão e depois pediu a nota em CNPJ? Em Vendas Realizadas, clique na lupa da venda e use Emitir NF-e desta venda: a tela de emissão abre já preenchida com os itens, e você só completa o destinatário.

Com o módulo fiscal configurado, a nota sai na própria venda. Você não emite em uma tela separada.

No dia a dia

1. Faça a venda normalmente. Ver como vender
2. Na tela de pagamento, se o cliente quiser a nota no nome dele, informe o CPF com F9 ou o CNPJ com F10. Ver detalhes
3. Confirme a venda.

O sistema monta a nota, envia para a SEFAZ, recebe a autorização e imprime o DANFE (aquele cupom com o QR Code) na sequência. Tudo em poucos segundos.

Escolhendo quando emitir

Dá para ligar e desligar a emissão de nota. Assim você emite nota quando precisa e cupom simples nas outras vezes, sem trocar de tela.

Acompanhando as notas emitidas

Em Vendas Realizadas (botão Ver vendas, na tela de vendas, ou Consultas > Dashboard de Relatórios). A coluna NFC-e mostra a série, o número e a situação de cada nota: autorizada, cancelada, pendente ou o motivo da rejeição. Ver como consultar

A venda saiu sem nota e o cliente pediu depois

Não precisa refazer a venda. Em Vendas Realizadas, clique na lupa da linha, e no quadro Nota fiscal (NFC-e) use Emitir NFC-e. O sistema pede o CPF ou CNPJ (dá para deixar em branco) e emite a nota daquela venda.

Deu problema

• A nota foi rejeitada
• Deu erro dizendo que a SEFAZ está fora do ar
• Saiu em contingência

O encalhe é o que não vendeu e volta para a distribuidora. O Siscoban tem uma tela própria para isso, diferente da devolução de cliente.

Onde fica

Menu Devolução > Lançar devolução.

A tela trabalha com os números que você já conhece:

• Reparte: o que você recebeu
• Encalhe: o que está voltando
• Perdido: o que sumiu ou foi danificado
• A Pagar: o que sobra para você pagar a distribuidora

Como lançar

1. Escolha o fornecedor (a distribuidora).
2. Lance as publicações que estão voltando, com as quantidades.
3. Confira o valor a pagar que o sistema calcula.
4. Salve.

Se a sua distribuidora trabalha com integração, existe a opção de fazer a devolução por ela, em vez de digitar item a item.

Conferindo depois

Menu Devolução > Relatório de Perdas na Devolução, para acompanhar o que foi perdido no período.

Quando chega mercadoria do fornecedor, você dá entrada. Isso soma no estoque, atualiza o custo do produto e alimenta os relatórios de compra.

O jeito rápido: pelo XML da nota

Se o fornecedor te manda o arquivo XML da nota, não digite nada: o sistema lê a nota e já traz produtos, quantidades e custos. Ver como importar o XML

Digitando

A entrada é feita pelo próprio cadastro do produto — não existe uma tela separada de entrada.

1. Menu Produtos > Cadastro de Produtos.
2. Localize o produto (pelo código de barras ou pelo nome).
3. Informe a quantidade que chegou e o preço de custo da nota.
4. Salve.

Cada vez que você salva com quantidade, o sistema registra uma entrada com a data e a hora, soma no estoque e atualiza o custo.

Conferindo o que já foi lançado

Menu Consultas > Dashboard de Relatórios, relatório de Entrada de Produtos. Ele mostra o que entrou no período, por fornecedor e por produto, com os valores de custo.

Lancei errado

Ver como desfazer

O serviço terminou. São três passos: finalizar, avisar o cliente e receber.

1. Registrar o que foi feito e finalizar

Abra a ordem em Serviços > Ordem de Serviço (ou Ctrl+R) e dê dois cliques na linha dela.

1. Na aba do equipamento, escreva o Laudo Técnico — o que estava acontecendo e o que foi feito. É o que responde a pergunta do cliente três meses depois.
2. Confira se a peça e a mão de obra estão lançadas. Ver como separar
3. Clique em Finalizar serviço e confirme.

A ordem passa para Finalizado / Aguardando coleta e fica azul na lista.

2. Avisar que ficou pronto

O sistema não avisa sozinho. Clique em Enviar (ou no botão de compartilhar, na linha da ordem) e escolha Enviar via WhatsApp Web ou Copiar Link. O telefone do cliente já vem sugerido, e o cliente abre a ordem pelo link, com tudo que foi feito e o valor.

3. Entregar e receber

Com a ordem finalizada, aparece o botão Ir para o Caixa (ele também está na coluna Ações da lista).

1. Clique em Ir para o Caixa e confirme.
2. Os itens da ordem entram na tela de vendas.
3. Clique em PAGAR e receba como em qualquer venda. Ver a tela de pagamento

Ao confirmar o pagamento, três coisas acontecem de uma vez:

• o valor entra no caixa
• as peças baixam do estoque (é só aqui que elas saem, não antes)
• a ordem vira Encerrado / Pago sozinha, sem você marcar nada

Precisa mexer numa ordem já finalizada

Enquanto ela não foi paga, o botão Reabrir OS devolve a ordem para Aprovado / Em andamento e os campos voltam a aceitar alteração.

Confira nesta ordem

1. A internet do computador está funcionando? Abra um site qualquer no navegador. A ativação precisa de conexão.

2. Os dados estão certos? Use o mesmo e-mail da contratação. É o erro mais comum: a pessoa cria uma conta nova, com outro e-mail, e o sistema não acha o pagamento.

3. O pagamento já foi confirmado? Boleto leva até 3 dias úteis para compensar. Pix e cartão são na hora.

4. Feche e abra o Siscoban e tente de novo. Erro de conexão momentâneo acontece.

Se continuar

Chame o suporte e mande:

• Uma foto da tela do erro (a mensagem completa)
• O e-mail que você usou na contratação
• O nome da sua loja

Com isso a gente libera manualmente em poucos minutos.

O Siscoban instala junto um banco de dados, que é onde ficam guardados os seus produtos, vendas e clientes. Quando essa parte falha, o sistema instala mas não abre.

Tente nesta ordem

1. Reinicie o computador. Boa parte dos casos é um arquivo que ficou preso de uma tentativa anterior, e o reinício resolve.
2. Clique com o botão direito no instalador e escolha Executar como administrador. Sem isso o Windows às vezes impede a instalação do banco.
3. Desative o antivírus durante a instalação e ligue de novo depois.
4. Se você já tinha outro sistema de loja instalado nesse computador, pode haver um banco de dados antigo atrapalhando.

Casos que quase sempre precisam do suporte

• Computador com Windows 7
• Computador que já tem outro sistema usando banco de dados
• Erro que volta mesmo depois de reinstalar

O que fazer na hora

1. Anote ou fotografe a mensagem completa. Ela é a chave para identificar a causa.
2. Feche a tela e tente de novo. Erro momentâneo acontece.
3. Se repetir, feche o Siscoban por completo e abra de novo.
4. Se ainda repetir, reinicie o computador.

Causas mais comuns

Campo obrigatório em branco ou inválido. A mensagem geralmente diz qual é. Nesse caso é só preencher.

Conexão com o banco de dados perdida. Comum em computador secundário quando a rede oscila. Ver uso em rede

Duas pessoas mexendo no mesmo registro ao mesmo tempo. Acontece em loja com mais de um caixa: um cadastra o produto enquanto o outro está vendendo o mesmo item. Tente de novo depois de alguns segundos.

Disco cheio. Sem espaço, o banco não grava. Confira o espaço livre.

Chamando o suporte

Mande a foto da mensagem e diga em que tela aconteceu é o que você estava fazendo. Isso resolve metade do atendimento antes de começar.

É uma das configurações mais pedidas, e leva dois minutos.

Passo a passo

1. Cada pessoa precisa ter o próprio usuário, com um nível de acesso baixo. Ver como criar
2. Menu Usuários > Controle de Acesso ao Sistema.
3. Localize as telas que você quer proteger.
4. De dois cliques na coluna Acesso e coloque um número maior que o nível do funcionário.

Exemplo: o vendedor tem nível 2. Se você colocar nível 7 nos relatórios de resultado, ele não abre mais aquelas telas.

O que vale a pena proteger

• Análise de Resultado e os relatórios de lucro
• Cadastro de Produtos (é ali que aparece o preço de custo)
• Correção de Estoque
• Configurações Empresa
• Excluir Produtos, que já tem permissão própria

O que deixar liberado

Vendas, abertura e fechamento de caixa, consulta de preço e cadastro de cliente. Se você travar demais, a pessoa não consegue trabalhar e vai acabar usando o seu usuário, o que anula tudo.

Se você lembra da senha e quer trocar

Menu Usuários > Usuários Siscoban. Selecione o usuário, troque a senha e salve.

Se você esqueceu de vez

Não existe "esqueci minha senha" automático no Siscoban, porque o sistema fica no seu computador e não há e-mail de recuperação.

Chame o suporte pelo WhatsApp informando o nome da sua loja. A gente confirma que você é o responsável e reseta o acesso, geralmente por acesso remoto, em poucos minutos.

Se é a senha de um funcionário

Quem tem acesso de administrador consegue redefinir sozinho, em Usuários > Usuários Siscoban. Não precisa chamar o suporte.

Para não acontecer de novo

Anote a senha em algum lugar seguro fora do computador da loja. E, se mais de uma pessoa usa o sistema, crie um usuário para cada uma em vez de compartilhar a mesma senha.

Onde fica

Menu Consultas > Dashboard de Relatórios, seção Estoque, no relatório de saldo de estoque. Ele tem versões que já saem separadas:

• Por um grupo só: escolha o setor e veja só ele
• Por grupo: todos os setores, separados
• Por grupo, só totais: uma linha por setor, sem listar produto. É o que responde "quanto tenho de bebida?" em uma tela.

Se a sua lista de grupos está vazia ou confusa

Esse relatório depende dos produtos estarem ligados a um grupo. Se você nunca preencheu, tudo vai aparecer junto. Ver como organizar por categoria

Um setor sumiu do relatório

Se um grupo não aparece, provavelmente não há produto ligado a ele, ou o grupo foi renomeado. Confira em Tabelas > Grupo/Categoria de Produtos.

O que fazer

Chame o suporte informando:

• A data em que você lançou
• O fornecedor e o número da nota
• Se você já vendeu algum produto dessa nota

A gente avalia o impacto e desfaz do jeito certo. É rápido, mas precisa ser feito com cuidado.

Se foi só a quantidade de um produto

Se o erro foi pontual (um produto com quantidade errada) e você ainda não vendeu nada dele, dá para acertar sozinho pela correção de estoque, colocando a quantidade certa e escrevendo a justificativa.

Passo a passo

1. Menu Produtos > Cadastro de Produtos.
2. Localize o produto (pelo código de barras ou digitando parte do nome).
3. Clique em Excluir.
4. Leia o aviso e confirme.

O produto some da venda, da busca, do estoque e das etiquetas, e o código de barras fica livre para você cadastrar outro produto com ele.

O que o aviso vai te dizer

• Se o produto ainda tem estoque, o sistema mostra quanto e avisa que essa quantidade deixa de contar no seu estoque.
• Se o produto tem variações (tamanho, cor, edição), o aviso diz quantas serão removidas junto.

O sistema não deixou excluir

Em três situações ele barra e explica o que resolver antes:

• O produto faz parte de um kit ou combo. Tire ele do kit primeiro. Ver kit e combo
• O produto está em um pedido que ainda não foi fechado: mesa, comanda, delivery, orçamento ou ordem de serviço. Feche ou cancele o pedido.
• Existe reserva de cliente para ele. Cancele a reserva.

Não aparece o botão Excluir, ou diz que não tenho permissão

Excluir produto tem uma permissão própria, separada do resto do cadastro, e por padrão só o nível mais alto pode. Quem cuida do sistema pode liberar em Usuários > Controle de Acesso ao Sistema, na opção Excluir Produtos.

Como fazer

1. Abra o relatório que você quer, em Consultas > Dashboard de Relatórios.
2. Escolha o período e os filtros.
3. Use o botão Exportar e escolha o formato.
4. Salve o arquivo numa pasta que você ache depois (a área de trabalho serve).

Depois é só anexar no e-mail ou mandar por WhatsApp.

Para o contador

Ele geralmente quer os XMLs das notas ou o total de vendas do mês. Ver o que mandar para o contador

WhatsApp

O jeito mais rápido é pelo WhatsApp: (61) 98266-3297.

Você também consegue chamar a gente de dentro do sistema, pelo menu da sua conta.

O que mandar junto (economiza metade do tempo)

1. O nome da sua loja, para a gente localizar o seu cadastro.
2. Uma foto da tela com a mensagem de erro, se houver. A mensagem exata quase sempre identifica a causa na hora.
3. O que você estava fazendo quando aconteceu.
4. Se acontece sempre ou foi uma vez só.

Acesso remoto

Em muitos casos a gente pede para acessar o seu computador para resolver junto com você. Isso é feito por um programa (normalmente o AnyDesk) e só funciona com a sua autorização: você precisa aceitar a conexão na tela.

Você vê tudo o que a gente faz, e pode encerrar a qualquer momento.

Se a loja está parada

Diga isso logo na primeira mensagem. Caso de caixa parado tem prioridade no atendimento.

Antes de chamar

Se der, tente achar aqui na Central. A busca lá em cima costuma resolver as dúvidas mais comuns na hora, sem fila de atendimento.

Backup é a coisa mais importante que você vai configurar. Computador queima, é roubado ou pega vírus. Sem backup, todo o seu cadastro e o seu histórico somem junto.

Onde fica

Menu Utilitarios > Backup > Backup Automático.

Configurando

1. Escolha o diretório de backup local, a pasta onde o arquivo vai ser gravado.
2. Defina o horário do dia em que o backup roda automaticamente. Escolha um horário em que a loja costuma estar aberta e o computador ligado (por exemplo, 18:00, e não 3 da manhã).
3. Salve.

A tela mostra o estado do backup: em dia, há X dias ou atrasado. Vale olhar de vez em quando.

Backup online

O sistema também manda uma cópia para a internet, que fica guardada com a gente. É o que salva a loja quando o computador se perde por completo. Ver como funciona

Quando o cliente traz a mercadoria de volta e você devolve o dinheiro, o caminho é o estorno da venda.

Passo a passo

1. Menu Consultas > Dashboard de Relatórios > Vendas Realizadas.
2. Localize a venda original (pela data, hora ou valor).
3. Use a opção de estornar e confirme.

O produto volta para o estoque e o valor sai do caixa do dia.

Se a venda foi de outro dia

Dá para estornar, mas o valor sai do caixa do dia de hoje, não do dia da venda. Isso é o correto (o dinheiro está saindo agora), mas vale saber para não estranhar a diferença no fechamento.

Se a venda teve nota fiscal

Além do estorno, a nota precisa ser tratada: cancelada, se estiver dentro do prazo, ou compensada com uma nota de devolução. Ver cancelamento de nota · Ver nota de devolução

O cliente quer trocar, não devolver

Ver como fazer uma troca

Antes da primeira venda do dia, o caixa precisa estar aberto. Ver como abrir o caixa

Passo a passo

1. Menu Caixa > Vendas.
2. Passe o produto no leitor de código de barras. Ele entra na lista na hora.
3. Se o produto não tem código de barras, digite parte do nome dele e escolha na lista que aparece.
4. Para vender mais de uma unidade do mesmo item, digite a quantidade, um asterisco e o código no campo do produto — por exemplo 2*7891234567890. Ou lance o item e depois aperte F3 para alterar a quantidade.
5. Quando terminar, vá para a tela de pagamento e informe como o cliente está pagando. Ver a tela de pagamento
6. Confirme. O cupom sai na impressora e o estoque baixa sozinho.

O produto não aparece na busca?

Veja produto cadastrado que não aparece na venda.

Fechar o caixa é conferir se o que está na gaveta bate com o que o sistema registrou.

Passo a passo

1. Menu Caixa > Fechamento.
2. A tela mostra uma linha para cada forma de pagamento com o que o sistema apurou no dia.
3. Conte o que você realmente tem e digite ao lado de cada forma: quanto tem de dinheiro na gaveta, quanto o extrato do cartão mostra, quanto entrou de pix.
4. Aperte Enter para pular de um campo para o outro.
5. Clique em Fechar Caixa.

Se quiser imprimir o resumo do dia, use Imprimir antes de fechar.

Deu diferença

É normal acontecer. Veja o que fazer

As formas aceitas

• Cartão de crédito (cobrança recorrente, renova sozinho)
• Boleto
• Pix

Mensal ou anual

Dá para pagar mês a mês ou de uma vez no ano. O plano anual costuma sair mais em conta. Os valores atualizados ficam em siscoban.com.br e no menu da sua conta dentro do sistema.

Onde contratar

Pelo menu da sua conta, no canto superior direito do sistema, ou pelo site. Ver como mudar de plano

Não consigo pagar pelo sistema

Acontece: cartão recusado, boleto que não gera, link que não abre. Chame o suporte que a gente manda o Pix ou o boleto direto para você.

Quando o acesso é liberado

• Pix e cartão: na hora, ou em poucos minutos
• Boleto: até 3 dias úteis para compensar

Depois de compensado, ative a licença no sistema.

A tela de pagamento mostra uma linha para cada forma que a sua loja aceita. Se sobra forma que você não usa, ou falta a que o cliente mais pede, é aqui que se resolve.

Onde fica

Menu Utilitarios > Configurações Empresa. Lá embaixo, na linha Formas de pagamento, clique em Configurar....

A lista que abre é exatamente o que aparece na tela de venda, na mesma ordem.

As que a loja sempre tem

Dinheiro, Pix, Cartão e Especial (que é o fiado) não saem da lista. O sistema inteiro se refere a elas assim, nas outras telas e nos relatórios. Ver o que é o Especial

Separar o cartão em crédito e débito

Se a sua maquininha separa as duas coisas e você quer conferir cada uma no fechamento, marque Separar em crédito e débito, logo abaixo da linha do Cartão. Num clique o Cartão passa a se chamar Crédito e o Débito ganha a linha dele. Desmarcar volta a ser um Cartão só.

Aceitar uma forma nova

Clique em Adicionar forma de pagamento. Aparece uma lista com as mais pedidas — vale-refeição, vale-alimentação, iFood, Rappi, 99Food, boleto, transferência. Se a sua não estiver ali, escolha Outro... e escreva o nome.

Dá para acrescentar até quatro formas além das que já vêm no sistema. Uma forma que você tirou antes pode ser adicionada de volta a qualquer momento, e não ocupa uma dessas quatro vagas.

Mudar o nome

Nas formas que você mesmo acrescentou, o nome é editável: escreva do jeito que o cliente pede no caixa ("Ticket Alimentação", "Sodexo"). São até 20 letras, porque o nome tem que caber no rótulo da tela de venda.

Tirar uma forma da lista

Clique em Tirar na linha dela e confirme. As vendas antigas continuam guardadas no histórico — a forma só deixa de aparecer na tela de venda.

Se já houver venda naquela forma no caixa aberto, o sistema não deixa tirar agora: feche o caixa primeiro, senão o valor sairia da tela junto com a coluna.

Cobrar uma taxa em cima da forma

Ao lado de cada linha existe Cobrar taxa de, para somar um percentual ao total quando o cliente paga por aquela forma. É o repasse da taxa da maquininha. Ver detalhes e o que pensar antes

Depois de salvar

Clique em Salvar e a tela fecha. Vale conferir dois lugares:

• Na tela de pagamento, a forma nova já aparece, com a letra de atalho dela sublinhada no nome. Ver os atalhos
• No Fechamento de Caixa, ela ganha a coluna dela, com o total do dia e o campo para você conferir o que recebeu. Ver o fechamento

Depende de uma coisa só: existia backup?

Se você tinha backup online

Os seus dados estão guardados com a gente. Chame o suporte que a gente localiza a cópia mais recente e restaura. Ver como funciona o backup online

Se você tinha backup em pendrive ou em outra pasta

1. Instale o Siscoban de novo.
2. Ative a licença com os mesmos dados. Você não paga de novo.
3. Restaure o arquivo. Ver como

Se não havia backup nenhum

Se a formatação já aconteceu e não existia cópia em lugar nenhum, os dados antigos não voltam. O sistema funciona normalmente, mas você recomeca o cadastro.

Fale com a gente mesmo assim: às vezes existe um backup antigo que você não lembra, ou o técnico guardou uma cópia dos arquivos.

Para não acontecer de novo

Configure o backup automático e o backup online hoje. Leva cinco minutos e é a diferença entre um susto e um prejuízo.

A gaveta de dinheiro não liga no computador: ela liga na impressora, e é a impressora que manda o comando para abrir.

1. Ligue a gaveta na impressora

Use o cabo RJ11 ou RJ45, conforme o modelo da sua gaveta. O conector fica na traseira da impressora (costuma vir marcado como Drawer ou com um desenho de gaveta).

2. Libere a abertura no driver da impressora

1. Painel de Controle > Dispositivos e Impressoras.
2. Clique com o botão direito na impressora e escolha Propriedades da impressora.
3. Clique em Preferências e depois em Configurações Avançadas.
4. Em Gaveta de Dinheiro 1, escolha Início do Documento.
5. Confirme com OK.

3. Ligue a gaveta no Siscoban

Menu Utilitarios > Configurações Empresa e marque a opção Gaveta. Salve.

Quando ela abre

A partir daí, a gaveta abre sozinha quando o cupom da venda é impresso.

A gaveta não abre

1. Confira o cabo nas duas pontas: gaveta e impressora.
2. Confirme que a impressora está imprimindo normalmente. Ver o que fazer
3. Refaça o passo 2 acima: se Início do Documento não estiver marcado no driver, a impressora imprime mas não manda o comando de abrir.
4. Confirme que a opção Gaveta está marcada nas Configurações Empresa.

Grupo (ou categoria) é como você separa a loja em setores: bebidas, limpeza, padaria, papelaria. Não é enfeite. É o que faz os relatórios responderem "quanto eu tenho de bebida?" em vez de te dar uma lista de 800 produtos.

Criando os grupos

Menu Tabelas > Grupo/Categoria de Produtos. Cadastre um por setor da sua loja.

1. Clique em Novo e escreva o nome do grupo.
2. Escolha como o preço é calculado: % sobre o custo (Markup) é o mais comum — você diz quanto pagou e o sistema põe o lucro em cima. % sobre a venda (Margem) serve para preço tabelado, como cigarro, revista e recarga. Ver a diferença
3. Em Lucro sugerido, informe a porcentagem. É ela que o sistema vai usar para sugerir o preço de venda de todo produto novo desse grupo.
4. Clique em Salvar.

Depois, no cadastro de qualquer produto desse grupo, o lucro chega preenchido: você digita quanto pagou e o preço de venda sai calculado, sem você fazer conta. O lápis ao lado do campo Grupo abre esta tela sem sair do cadastro.

Se você precisa de um nível a mais de detalhe, existe também Tabelas > Gênero/Subcategoria de Produtos (por exemplo: grupo Bebidas, subcategoria Cerveja). O gênero é opcional: você cria o nome e diz a que grupo ele pertence.

Ligando o produto ao grupo

No cadastro do produto, escolha o grupo na lista. Ver cadastro de produto

Por que vale o trabalho

Com os grupos preenchidos você consegue:

• Ver quanto vale o estoque de cada setor. Ver como
• Saber qual setor da mais lucro
• Definir margem por grupo em vez de produto por produto. Ver como
• Achar produto mais rápido no cadastro

Um grupo sumiu da lista

O sistema não deixa excluir grupo que tenha produto dentro. Se um grupo sumiu, provavelmente ele foi renomeado. Confira a lista em Tabelas > Grupo/Categoria de Produtos antes de recriar. Se não achar, chame o suporte.

Onde fica

Menu Consultas > Dashboard de Relatórios, seção Sistema, em Logs do Sistema.

O que ele mostra

Quem alterou, o que foi alterado, quando, e a justificativa escrita na hora (no caso de alteração de estoque, que sempre pede motivo).

É o relatório que responde:

• "Por que esse produto tinha 12 e agora tem 8?"
• "Quem mudou esse preço?"
• "Essa quantidade sumiu ou foi corrigida por alguém?"

Para funcionar de verdade, cada um precisa do seu usuário

Se todo mundo usa o mesmo login, o log registra tudo como a mesma pessoa e perde metade da utilidade. Ver como criar usuário

O cliente pede a nota no nome dele (para imposto de renda, para a empresa, para a nota fiscal paulista). Dá para informar na hora do pagamento.

Como fazer

Na tela de pagamento, antes de confirmar:

• F9 para informar o CPF
• F10 para informar o CNPJ

O campo aparece com a mascara certa. Digite o número e siga com a venda normalmente.

Se o notebook não responde ao F9/F10

É o mesmo caso do F1: em muitos notebooks a fileira de teclas F precisa do Fn junto. Tente Fn + F9, ou desligue o Fn Lock. Ver detalhes

É o maior atalho do sistema: em vez de digitar produto por produto, você carrega o arquivo da nota e o sistema cadastra tudo de uma vez, com código de barras, descrição, quantidade e custo.

Onde fica

Menu Produtos > Importar Produtos via NFe.

Passo a passo

1. Peça o arquivo XML da nota para o seu fornecedor (todo fornecedor tem, é obrigado a te enviar). Costuma vir por e-mail junto com o DANFE. Não é o papel que veio na caixa, nem a foto dele.
2. Salve o arquivo no computador.
3. Abra a tela e escolha o arquivo.
4. Antes de mostrar os produtos, o sistema pergunta como calcular o preço de venda. São três opções, e a primeira serve para quase todo mundo:

• Aplicar lucro conforme o grupo/categoria (regra padrão) — usa a porcentagem que você já cadastrou em cada categoria. Ver grupos
• Aplicar lucro definido pela última remessa — repete o lucro da última compra daquele mesmo produto
• Aplicar um lucro específico — você digita uma porcentagem só para esta nota, escolhendo ao lado se ela é Markup (sobre o custo) ou Margem (sobre a venda). Ver a diferença

Marque também Considerar custos adicionais se quiser que frete e impostos entrem no custo do produto. Depois clique em Avançar.

1. Agora aparece a lista de produtos da nota. Os que o sistema achou pelo código de barras já estão cadastrados na sua loja e só vão somar estoque. Os que não foram achados são produtos novos: clique em Adicionar em cada um para cadastrar. Enquanto sobrar produto sem cadastro, o sistema não deixa importar.
2. Confira a coluna Fator Conv. de cada item. É ela que resolve a caixa que vem com várias unidades dentro — veja abaixo.
3. Confira a coluna Importar: só entra no estoque o que estiver marcado.
4. Clique em Importar e Atualizar Estoque e confirme.

O fator de conversão: a parte que mais confunde

A nota vem na unidade do fornecedor e o seu estoque é na unidade que você vende. Se chegou um display com 16 drops dentro, a nota diz 1 e o seu estoque precisa dizer 16.

Clique na coluna Fator Conv. daquele item, digite 16 e aperte Enter. A coluna Qtd. Final passa a mostrar 16, e o preço é dividido junto: o custo de cada unidade sai do custo do display.

Conferindo depois

Menu Consultas > Dashboard de Relatórios, relatório de Entrada de Produtos. O período já vem no dia de hoje: clique em Pesquisar e confira se as quantidades entraram como você informou.

O que a importação não faz

• Não lança a conta a pagar do fornecedor. Isso é separado. Ver contas a pagar
• Não decide sozinha o seu preço de venda: ela calcula uma sugestão a partir da regra que você escolheu no passo 4. Confira antes de importar.
• Se você vende a caixa fechada e a unidade solta, o caminho é outro. Ver pack e engradado

O que aconteceu

A restauração substitui os dados atuais pelos do arquivo importado. Se o arquivo era antigo, tudo que aconteceu depois daquela data foi substituido.

O que fazer

Chame o suporte imediatamente e informe:

• Quando você fez a importação
• Qual arquivo você importou (a data dele, se souber)
• Se você tinha backup online ligado

Existe chance de recuperar?

Sim, em vários casos. As cópias mais provaveis:

• O backup online, se estava ligado. Ele guarda versões anteriores.
• Backups locais antigos na pasta de backup, que não foram apagados.
• O backup automático do dia anterior.

Quanto mais rápido você falar com a gente, maior a chance.

Para não repetir

Antes de qualquer restauração, faça um backup do estado atual. Assim o pior cenário é voltar para onde você estava. Ver como

Onde fica

Menu Utilitarios > Impressão de Etiquetas.

Primeira vez: configurar a impressora

Na primeira vez o sistema abre um assistente em 3 passos que reconhece a marca da sua impressora de etiquetas e ajuda a acertar o tamanho e o alinhamento. Você imprime uma etiqueta de teste e, se sair torta, ajusta o deslocamento em milimetros ali mesmo.

Imprimindo

1. Digite parte do nome do produto na busca, ou escolha um grupo para trazer o setor inteiro.
2. Mande os produtos para a lista da direita com a seta >. A seta dupla >> manda todos de uma vez, o que resolve troca de preço de prateleira inteira.
3. Na coluna Qtd, dê dois cliques e informe quantas etiquetas você quer daquele produto.
4. Confira ao lado como a etiqueta vai sair, com o nome da loja, o preço e o código de barras.
5. Clique em Imprimir etiquetas — o botão já mostra o total que vai sair.

Etiqueta para produto sem código de barras

Funciona: o sistema imprime o código que ele mesmo gerou, e depois você passa a etiqueta no leitor como qualquer outro produto. Ver produto sem código

O Siscoban é um programa que fica instalado no computador da sua loja. Não é site e não precisa de internet para funcionar no dia a dia.

O que você precisa

• Um computador ou notebook com Windows
• Internet na hora de instalar (depois ela só é necessária para backup online e nota fiscal)

Passo a passo

1. Abra o site siscoban.com.br e clique em Baixar grátis. Se você já recebeu um link por e-mail ou WhatsApp, pode usar ele.
2. Salve o arquivo e depois clique duas vezes nele para começar a instalação.
3. Se o Windows mostrar um aviso de segurança, veja o que fazer quando o Windows bloqueia o instalador.
4. Clique em Avançar até o fim. A instalação demora alguns minutos porque ela também instala o banco de dados que guarda as suas informações.
5. No fim, o Siscoban abre sozinho e aparece um atalho na área de trabalho.

Deu erro na instalação?

O erro mais comum é o banco de dados não instalar. Quase sempre resolve assim:

1. Feche o instalador.
2. Reinicie o computador.
3. Clique com o botão direito no instalador e escolha Executar como administrador.

Se mesmo assim não for, chame o suporte. A gente instala junto com você por acesso remoto, sem custo.

A numeração das suas notas precisa ser sequencial, sem buracos. Quando um número é consumido mas a nota nunca chega a existir (deu erro no meio, faltou energia, a SEFAZ recusou de um jeito que queimou o número), fica um salto.

Inutilizar é avisar a SEFAZ: "esse intervalo de números não vai virar nota nenhuma". Sem isso, a numeração fica com furo e o contador cobra a explicação no fechamento do mês.

Onde fica

Nota da venda do balcão (NFC-e): menu Notas Fiscais > Configurar Nota Fiscal, aba Geral, na faixa Operações — botão Inutilizar intervalo.

Nota para empresa (NF-e): menu Notas Fiscais > Notas Fiscais, botão Inutilizar numeração.

Nos dois casos você informa:

• Ano (2 dígitos) e Série da nota, que já vêm preenchidos
• Número inicial e número final da faixa
• Motivo — escolha um da lista ou escreva o seu, com no mínimo 15 caracteres

O sistema mostra um resumo do que vai ser inutilizado e pede a confirmação. O botão que já vem selecionado é o Cancelar, de propósito: é para ninguém confirmar sem ler.

Antes de inutilizar, confira

Consulte a lista de notas do período antes, para ter certeza de que aquele número está mesmo vazio. Ver como consultar

Não sei quais números faltam

Na mesma faixa Operações existe o botão Saltos de Numeração, que mostra os buracos que o sistema encontrou.

Na dúvida, chame o suporte: a gente levanta os saltos junto com você e inutiliza a faixa certa. Inutilizar errado dá mais trabalho do que o buraco original.

Kit é um produto que, quando vendido, baixa o estoque dos itens que estão dentro dele. Serve para cesta de café da manhã, combo de lanche, kit de presente.

Passo a passo

1. Cadastre normalmente cada produto que vai dentro do kit, se ainda não existirem.
2. Menu Produtos > Cadastro de Produtos e comece um produto novo, com a descrição do kit.
3. Transforme em kit de uma destas formas:

• escolha KIT na unidade de medida; ou

• abra a aba Kit/Combos e clique em Ativar kit/combo.

1. Ainda na aba Kit/Combos, busque cada componente e informe quantas unidades entram.
2. Volte para a aba Cadastro e defina o preço de venda do kit. É lá que ele é definido, não na aba do kit.
3. Salve.

O que acontece na venda

Você passa só o kit. O sistema baixa do estoque cada item da composição, na quantidade que você configurou.

Se não houver componente suficiente, aparece o aviso "Este kit não tem estoque suficiente. Verifique o estoque dos componentes." — mas a venda não é bloqueada. Entenda

Pack e engradado de bebida

Ver como fazer

São duas coisas diferentes, e vale fazer as duas:

1. Tirou o dinheiro da gaveta? Lance a sangria

Isso é o que faz o caixa fechar certo no fim do dia. Menu Caixa > Sangria. Ver como fazer

2. Quer que a despesa apareça no seu resultado? Lance a conta

Menu Contas a Pagar > Lançar conta. É aqui que você registra o que a loja gastou: aluguel, luz, água, fornecedor, combustível. Ver o passo a passo

Depois você vê tudo junto em Contas a Pagar > Posição de Contas a Pagar.

Dá para fazer as duas de uma vez

Ao lançar a conta, marque Retirar dinheiro do Caixa ao salvar. O sistema grava a conta como paga e lança a sangria sozinho — e não conta o valor duas vezes nos relatórios. O mesmo vale na hora de registrar o pagamento de uma conta que já estava lançada. Ver como dar baixa

O leitor USB funciona como um teclado: ele "digita" o código no campo onde o cursor estiver. Não tem configuração no Siscoban.

Usando

1. Ligue o leitor na porta USB. O Windows reconhece sozinho.
2. Deixe o cursor no campo do código de barras (na venda ou no cadastro).
3. Passe o produto.

O leitor bipa mas não aparece nada

O cursor não está no campo certo. Clique no campo do código de barras antes de passar o produto.

O leitor lê o código errado ou com caracteres a mais

É configuração do próprio leitor, não do Siscoban. Todo leitor vem com um manual com códigos de barras de configuração: você lê o código do manual para resetar para o padrão de fábrica. Isso resolve quase sempre.

O produto é lido mas não é encontrado

O código está certo, o produto é que não está cadastrado com ele. Ver produto que não aparece

É aquele terminal na parede em que o cliente encosta o produto e vê o preço.

Ele não conversa direto com o Siscoban: funciona com um arquivo de produtos e preços que você exporta do sistema e carrega no terminal.

1. Exportar os produtos do Siscoban

1. Menu Consultas > Dashboard de Relatórios, em Relatórios Adicionais.
2. Escolha o relatório Leitora Gertec — Exportação Produtos e Preços.
3. Salve o arquivo com o nome Produtos.txt.

2. Carregar no terminal (TC Server)

O TC Server é o programa da Gertec que configura o terminal.

1. Abra o TC Server e vá na seção Produtos.
2. Clique em Configurações do banco de dados.
3. Escolha Externo (arquivo de texto).
4. Em Pesquisar..., localize o Produtos.txt que você salvou, abra e confirme com OK.

Só quero consultar preço no balcão

Não precisa de terminal para isso. Ver consulta rápida de preço

A versão gratuita não expira. Você pode usar para sempre, sem pagar nada. O que ela tem são limites de quantidade.

Os limites

• 100 produtos cadastrados
• 100 vendas por mês
• 10 ordens de serviço por mês
• 1 usuário, ou seja, só uma pessoa com senha própria

O que está liberado

Vender, receber em qualquer forma de pagamento, controlar o estoque, cadastrar clientes, vender a prazo (fiado) e os relatórios do dia a dia: vendas, posição de produtos, transações, posição do cliente, carteira de clientes, entrada de produtos, sangrias, reforços e saldo de estoque.

O que NAO tem no gratuito

O que mais gera dúvida. Se você não está achando uma opção, provavelmente é isto:

• Backup, nem no computador nem online
• Nota fiscal
• Desconto na venda
• Mesas e delivery
• Taxa da maquininha de cartão
• Mais de um usuário e controle de permissão
• Mais de um computador em rede
• Importar produtos do XML da nota do fornecedor
• Contas a pagar e impressão de etiquetas
• Exportar relatório em PDF ou Excel

Passei dos 100 produtos, e agora?

O sistema avisa e não deixa cadastrar mais. Nada do que você já cadastrou é apagado, e todos continuam vendendo normal. Para continuar cadastrando, mude de plano.

Onde fica

Menu Consultas > Dashboard de Relatórios. Procure o relatório de posição de produtos ou o de saldo de estoque: os dois trazem a lista com descrição, quantidade e valores.

Como usar

1. Escolha o relatório.
2. Filtre por grupo/categoria se quiser só um setor.
3. Visualize e clique em Imprimir.

Salvando em PDF ou Excel

Dá para exportar em vez de imprimir, para mandar por WhatsApp ou abrir no celular. Ver como exportar

Como fazer

1. Menu Utilitarios > Configurações Empresa.
2. Procure o quadradinho da logo. Ele mostra a logo atual ou, quando ainda não há nenhuma, a logo do Siscoban com o texto "Insira sua logo".
3. Clique nele — abre a janela para escolher o arquivo da imagem.
4. Salve e imprima um cupom de teste.

Como preparar a imagem

Impressora térmica imprime só em preto e branco, e em baixa resolução. Uma logo colorida e cheia de detalhe sai como uma mancha escura.

O que funciona bem:

• Imagem simples, de preferência só o nome ou um símbolo
• Alto contraste: preto no branco
• Fundo branco, não transparente

A logo sai preta ou borrada

É o caso acima: imagem detalhada demais para a impressora. Simplifique ou tire a logo do cupom. Muita loja fica melhor só com o nome bem escrito.

A logo fica preta quando mando por WhatsApp

Logo com fundo transparente pode aparecer toda preta no PDF compartilhado. Salve a imagem com fundo branco que resolve.

Dá para mandar a nota sem imprimir nada: o sistema gera um link e abre o WhatsApp com ele pronto.

Nota da venda do balcão (NFC-e)

1. Abra Vendas Realizadas (pelo botão Ver vendas, na tela de vendas, ou em Consultas > Dashboard de Relatórios).
2. Ache a venda e clique na lupa da coluna Ações, que abre os detalhes dela.
3. No quadro Nota fiscal (NFC-e), clique em Compartilhar NFC-e.
4. Escolha Enviar via WhatsApp Web ou Copiar Link.

No WhatsApp, o sistema já sugere o telefone do cliente cadastrado na venda — você pode trocar por outro número. A mensagem sai pronta, com o link.

Nota para empresa (NF-e)

Menu Notas Fiscais > Notas Fiscais. Na linha da nota, o botão de enviar a nota ao cliente (WhatsApp) faz o mesmo caminho.

Logo depois de autorizar uma NF-e o sistema também oferece isso na hora, no botão Enviar ao cliente.

Quando aparece o link da SEFAZ em vez do arquivo

Se o arquivo da nota não estiver neste computador, o sistema oferece o link de consulta no site da SEFAZ — é a mesma página do QR Code do cupom. Serve igual: o cliente abre e vê a nota dele.

A nota foi emitida em outro computador

Aí não há arquivo nem link para montar. O sistema oferece Copiar chave de acesso: mande a chave ao cliente, que com ela a nota é consultada no site da SEFAZ do estado.

É aquele texto que sai no fim do cupom. Serve para agradecer, informar a regra de troca ou divulgar o seu contato.

Como fazer

1. Menu Utilitarios > Configurações Empresa.
2. Preencha o campo de mensagem de rodapé (é uma caixa de texto de três linhas).
3. Salve e imprima um cupom de teste.

O que costuma valer a pena escrever

• A regra de troca: "Troca em até 7 dias mediante apresentação deste cupom". Isso evita discussão no balcão e vale mais que um cartaz na parede.
• O seu WhatsApp, se você faz entrega ou encomenda.
• Uma frase curta de agradecimento.

O texto sai cortado ou fora do lugar

É a largura do cupom configurada errada. Ver como acertar

Pelo próprio sistema

1. Clique no menu da sua conta, no canto superior direito.
2. Escolha a opção de ver planos ou fazer upgrade.
3. Escolha o plano e a forma de pagamento.
4. Depois de confirmado o pagamento, ative a licença.

Ou pelo site

Você também consegue contratar em siscoban.com.br, com o mesmo e-mail da sua conta.

Os seus dados continuam

Mudar de plano não mexe em nada do que você já cadastrou. Os recursos novos aparecem, e só.

Se você já pagou um plano e quer subir para outro

O valor que você já pagou é considerado. Fale com a gente antes de contratar de novo, para não pagar duas assinaturas.

Quase sempre é uma destas duas coisas. Comece pela primeira.

1. O valor informado ainda não cobre o total

O botão Confirmar fica desligado de propósito enquanto o pagamento não fecha. É uma trava para não registrar venda pela metade.

Olhe o campo Troco na tela de pagamento:

• Troco negativo quer dizer que ainda falta dinheiro. Complete os valores.
• Troco zero ou positivo quer dizer que fechou, e o botão libera sozinho.

Se você não quer digitar o valor, aperte a tecla Espaço: ela lança de uma vez o que está faltando na forma de pagamento selecionada.

2. A tecla F1 não está funcionando no seu notebook

Para confirmar, aperte F1 e depois Enter. Em muitos notebooks a fileira de teclas F vem configurada para controlar volume e brilho, e o F1 sozinho não funciona.

Você tem três saídas:

• Aperte Fn + F1 ao mesmo tempo.
• Use Ctrl+1, que faz exatamente a mesma coisa que o F1 no Siscoban.
• Ou simplesmente clique no botão Confirmar com o mouse.

Se não for nenhum dos dois

Se a tela fica voltando para o campo do valor pago mesmo com o troco positivo, feche o Siscoban e abra de novo. Se continuar, chame o suporte contando exatamente em que momento trava.

Funcionava e parou. Faça nesta ordem, que resolve a grande maioria dos casos.

1. O básico da impressora

• A impressora está ligada na tomada e o cabo no computador?
• Tem bobina e ela está colocada do lado certo?
• A tampa está bem fechada? Tampa mal encaixada é causa comum e passa despercebida.
• Alguma luz piscando? Luz piscando geralmente é falta de papel ou tampa aberta.

2. Desligue e ligue a impressora

Desligue da tomada, espere 10 segundos e ligue de novo. Impressora térmica trava com frequência e isso resolve na hora.

3. Limpe a fila de impressão

Quando um cupom falha, ele fica preso na fila e segura todos os próximos.

1. Configurações > Impressoras no Windows.
2. Abra a sua impressora e veja a fila.
3. Cancele todos os documentos que estão lá parados.
4. Tente imprimir de novo.

4. Reinicie o computador

Resolve o caso em que o Windows perdeu a impressora.

5. Teste fora do Siscoban

Mande imprimir uma página de teste pelo Windows.

• Não saiu: o problema é da impressora ou do driver. Reinstale o driver do fabricante.
• Saiu: o problema é a configuração no Siscoban. Ver como configurar

Nada resolveu

Chame o suporte contando qual é a marca e o modelo da impressora e se a página de teste do Windows sai ou não. Essa informação economiza metade do atendimento.

Dá, e a escolha é venda a venda, na hora. Não é uma configuração que você liga uma vez.

Onde fica

Na tela de pagamento, junto dos botões de Confirmar e Cancelar, existe um botão de impressão que alterna entre Sim e Não.

• Sim: o cupom sai ao confirmar a venda
• Não: a venda é registrada normalmente, sem imprimir

É só clicar nele antes de confirmar, olhando para o cliente e perguntando se ele quer o comprovante.

Isso vale para o cupom da loja

O comprovante simples, não fiscal. Se você emite nota fiscal, a regra é outra: a NFC-e precisa ser disponibilizada ao consumidor, então o caminho não é deixar de emitir, e sim oferecer por QR Code ou link. Ver diferença entre cupom e nota

Emite. A nota de devolução faz parte do plano Fisco, junto com a NFC-e e a NF-e.

Quando usar

• O cliente devolveu a mercadoria e o prazo de cancelamento da nota original já passou. Ver prazos de cancelamento
• Você está devolvendo mercadoria para o fornecedor

Como funciona

É uma NF-e (modelo 55) com a natureza de operação de devolução, referenciando a nota original. Os dados fiscais precisam estar certos, senão é rejeitada como qualquer outra nota.

Precisa de ajuda para emitir

A primeira devolução vale fazer junto com a gente, para você ver o caminho completo. Fale com o suporte

E a devolução no sistema, sem nota?

Se você só precisa registrar que o produto voltou para o estoque e devolver o dinheiro, isso é outra coisa e não envolve nota fiscal. Ver como fazer devolução

Contingência é o plano B previsto na lei: quando a SEFAZ não responde, o sistema emite a nota offline para você não parar de vender. O cliente leva o documento normalmente.

O que você precisa fazer na hora

Nada. Continue vendendo. As notas ficam guardadas esperando a conexão voltar.

Onde ver as notas que estão esperando

Menu Notas Fiscais > Configurar Nota Fiscal, na aba Geral. Logo no alto há uma faixa dizendo o modo de emissão — Operação normal ou Em contingência — e quantas notas estão aguardando.

Clique em Gerenciar notas em contingência... e a lista abre, com o filtro Mostrar: Pendentes / Com erro / Concluídas / Todas e a venda de cada nota.

Enviando quando a conexão volta

Na lista, clique em Regularizar pendentes agora. O sistema tenta transmitir todas as pendentes de uma vez e mostra o resultado de cada uma.

Se alguma nota não puder ser regularizada, a própria tela oferece Corrigir e reenviar (mesma numeração) e Inutilizar numeração. Ver o que é inutilizar

Confira no fim do dia

Antes de fechar a loja, dê uma olhada nessa faixa. Se o Siscoban for fechado com notas pendentes, ele avisa antes de sair.

Por que entrou em contingência

Quase sempre por um destes motivos: a internet caiu na loja, ou a SEFAZ do seu estado está instável. Ver mais

Rejeição quer dizer que a SEFAZ recebeu a nota mas recusou por causa de alguma informação. A venda está registrada normalmente: o que falta é a nota.

Primeiro: leia a mensagem

O sistema mostra o motivo da rejeição com um número e uma explicação. Esse texto é a chave: sem ele ninguém consegue te ajudar, nem a gente. Tire uma foto ou copie a mensagem.

As causas mais comuns

Problema na tributação do produto (NCM, CST ou CFOP errado ou em branco). É de longe a causa número um, e costuma aparecer em um produto específico: todas as vendas dele dão erro, e as outras passam. Ver como configurar a tributação

Dados da empresa diferentes do cadastro na Receita. Endereço, razão social ou inscrição estadual com qualquer diferença faz a nota ser recusada. Ver configurações da empresa

Certificado vencido. Ver como atualizar o certificado

CPF ou CNPJ do cliente inválido. Se o cliente pediu a nota no nome dele e digitou errado, a nota é recusada. Confira o número.

O que fazer na hora, com o cliente na frente

1. Corrija o que a mensagem apontou, se for algo simples (CPF digitado errado).
2. Se não for, conclua a venda mesmo assim: o cliente leva o cupom e você resolve a nota depois. A venda fica salva, não se perde.
3. Depois de corrigido, emita a nota pela própria venda: em Vendas Realizadas, clique na lupa da linha e use Emitir NFC-e.

Não consegui resolver

Chame o suporte mandando a mensagem completa da rejeição e o nome do produto da venda, se for só em alguns.

O Siscoban tem quatro planos. Todos usam o mesmo programa. O que muda é o que fica liberado.

Gratuito

Para quem está começando e tem pouca coisa para controlar. Vendas, caixa, cadastro de produtos e clientes, venda a prazo e os relatórios básicos. Tem limites de quantidade. Veja quais são

MEI

Tudo do Gratuito, sem limite de produtos, vendas e ordens de serviço, mais:

• Backup dos dados, no computador e online
• Contas a pagar
• Relatório de reposição de estoque
• Impressão de etiquetas

Continua com 1 usuário só.

PRO

Tudo do MEI, mais o que faz diferença em loja com movimento:

• Desconto na venda e alteração de preço na hora
• Mesas e delivery
• Taxa por forma de pagamento, a taxa da maquininha
• Caixa rápido, reserva de produtos, kit e combo
• Importar produtos do XML da nota do fornecedor
• Vários usuários com permissões diferentes
• Vários computadores em rede
• Curva ABC, fluxo de caixa, análise de resultado, histórico de alterações
• Exportar relatório em PDF ou Excel
• Dashboard online e boletim no WhatsApp

Fisco

Tudo do PRO mais a emissão de nota fiscal, NFC-e e NF-e. Se você precisa dar nota, é esse o plano.

E o teste grátis?

São 7 dias com quase tudo do PRO liberado (a única coisa de fora é o cadastro de vários usuários), para você experimentar de verdade antes de decidir. O que acontece quando o teste acaba

Onde fica

Menu Consultas > Dashboard de Relatórios, seção Estoque, no relatório de Reposição de Estoque.

Ele cruza o que você tem em estoque com o que você vem vendendo, e aponta o que está acabando.

Como usar na prática

1. Escolha o período de venda que serve de base (os últimos 30 dias costumam ser uma boa referência).
2. Filtre por grupo se você compra por fornecedor ou por setor.
3. Imprima e use como lista de compras.

Cuidado com o ponto cego

O relatório trabalha com o que está cadastrado. Produto que zerou há tempos e parou de vender pode não aparecer como prioridade, justamente porque não tem venda recente. Vale dar uma olhada também nos produtos zerados no saldo de estoque.

São quatro coisas. Três delas não dependem da gente, e é bom saber disso antes de começar.

1. CNPJ com inscrição estadual

Você precisa estar regularizado e credenciado na SEFAZ do seu estado para emitir NFC-e. Quem cuida disso é o seu contador.

2. Certificado digital

É o "documento eletrônico" da sua empresa, que assina as notas. Ver o que é e onde comprar

3. Código de segurança (CSC)

É um código que a SEFAZ do seu estado fornece para a emissão de NFC-e. Também se obtem pelo site da SEFAZ, geralmente com ajuda do contador.

4. Plano Fisco no Siscoban

A emissão de nota só existe no plano Fisco. Ver os planos

Além disso: os produtos precisam de tributação

Cada produto precisa ter a informação fiscal correta (NCM, CST, CFOP). Sem isso a nota é rejeitada. Ver como configurar

Onde fica no sistema

Menu Notas Fiscais > Configurar Nota Fiscal. A tela mostra um checklist do que já está configurado e do que falta, além de botões para testar a conexão com a SEFAZ e a validade do certificado.

Todos os relatórios ficam em um lugar só: menu Consultas > Dashboard de Relatórios.

Do lado esquerdo tem um menu com os relatórios separados por assunto.

Vendas

• Análise de Vendas: quanto você vendeu no período
• Posição dos Produtos: o que cada produto vendeu
• Vendas Realizadas: a lista de vendas, uma por uma

Clientes

• Posição do Cliente: o extrato de um cliente
• Carteira de Clientes: quem está devendo e o total a receber

Estoque

• Entrada de Produtos: o que chegou de mercadoria
• Reposição de Estoque: o que está acabando
• Curva ABC: os produtos que mais representam no seu faturamento
• Saldo de estoque: quanto você tem e quanto vale

Financeiro

• Sangrias e Reforços: as movimentações de dinheiro do caixa
• Contas a Pagar: as suas despesas
• Fluxo de Caixa: os fechamentos de caixa
• Análise de Resultado: o resultado do período

Sistema

• Logs do Sistema: quem alterou o que
• Relatórios Adicionais

Onde fica

Menu Consultas > Dashboard de Relatórios:

• Análise de Resultado (seção Financeiro): o resultado do período
• Posição dos Produtos (seção Vendas): o que cada produto vendeu e o ganho de cada um

Antes: o lucro só existe se o custo estiver certo

O sistema calcula o lucro pela diferença entre o preço de custo e o preço de venda do cadastro do produto. Se o custo estiver em branco ou errado, o relatório não vale nada.

Lucro do produto não é lucro da loja

O relatório mostra o ganho nas vendas. Para chegar no que sobra de verdade você ainda tira aluguel, luz, funcionário, taxa de cartão. Para isso as despesas precisam estar lançadas. Ver como lançar despesas · Ver taxas de cartão

Quais produtos dão mais retorno

Ver Curva ABC

Orçamento é uma venda que ainda não aconteceu: você monta a lista de produtos, mostra o valor para o cliente e imprime, sem baixar o estoque e sem mexer no caixa.

Montando o orçamento

1. Menu Caixa > Criar Orçamento. É a mesma tela da venda, só que na cor âmbar.
2. Passe os produtos como numa venda. Para mudar a quantidade, aperte F3.
3. Confira o total e clique em Finalizar.
4. Na janela Finalizar Orçamento, escolha o cliente e use a Observação para anotar o que ficou combinado (o dia da entrega, por exemplo).
5. Clique em Confirmar. O orçamento fica guardado com um número.

Na janela que confirma o orçamento salvo você já pode Imprimir (em folha ou em cupom) ou Enviar por WhatsApp para o cliente.

Achando um orçamento salvo

Abra Caixa > Criar Orçamento de novo e clique em Orçamentos, nos utilitários ao lado. A lista traz os últimos 30 dias; para ver mais antigos, troque o período e clique em Buscar.

Dá para marcar Cliente e digitar o nome, ou procurar pelo número do orçamento. A coluna Situação diz em que pé cada um está: aberto, vendido (verde) ou cancelado (vermelho).

O cliente voltou para comprar

Na linha do orçamento, clique em Enviar pro caixa e confirme em Ir para o Caixa. Os produtos entram na tela de vendas e você recebe normalmente — se o cliente mudar alguma coisa, é só ajustar antes de cobrar. Ver como vender

Depois do pagamento, aquele orçamento passa a aparecer como vendido na lista.

O cliente desistiu

Na linha dele, clique em Cancelar orçamento e confirme. Ele sai da lista; para ver os cancelados, marque Cancelado nos filtros de cima.

Na ordem de serviço você lança as duas coisas separadas, e vale muito fazer assim.

Peças

São produtos do seu estoque. Lance como produto na O.S.: o sistema usa o custo cadastrado para calcular o seu ganho.

A peça só baixa do estoque quando o cliente paga, na hora que a ordem vai para o caixa. Enquanto o aparelho está em conserto, ela continua contada no seu estoque. Ver como receber

Mão de obra

É o serviço em si. Cadastre os serviços que você faz como itens próprios (troca de tela, revisão, instalação) e lance na O.S. como se fossem produtos.

Vale cadastrá-los num grupo marcado como grupo de serviços (a caixinha Este grupo é de serviços (mão de obra) no cadastro do grupo): é isso que faz o resumo da ordem mostrar Produtos e Serviços somados separados.

Por que separar importa

Porque são dois negócios com margens diferentes:

• Peça tem custo de compra e uma margem menor
• Mão de obra é quase toda lucro, mas consome o seu tempo

Se você lança tudo junto num valor só, nunca consegue responder se o problema do mês foi peça cara ou serviço mal cobrado. Ver relatórios de lucro

Esse é o caso clássico de distribuidora de bebidas: você vende a lata solta, o pack com 6 e o engradado com 12, e todos tiram do mesmo estoque de latas.

Como fazer

1. Cadastre a unidade (a lata) como produto normal, com o estoque real em unidades.
2. Cadastre o pack e o engradado como kit/combo, com a própria lata como componente, na quantidade certa: 6 latas no pack, 12 no engradado. Ver como montar um kit
3. Defina o preço de venda de cada um na aba Cadastro (o pack costuma sair mais barato por unidade).

Por que assim

Porque o seu estoque é um só: as latas. Vendendo um engradado, o sistema baixa 12 latas. Vendendo uma lata, baixa uma. Você nunca precisa converter caixa em unidade na mão.

Não. Nada do que você cadastrou é apagado.

Os seus produtos, clientes, vendas e o seu estoque continuam guardados no computador. Quando os 7 dias acabam, o sistema passa a funcionar na versão gratuita e você segue usando normalmente.

O que muda é que os recursos do plano PRO deixam de aparecer e passam a valer os limites do gratuito: 100 produtos, 100 vendas por mês, 1 usuário.

Se você assinar depois

É só assinar o plano que tudo volta a ficar liberado na hora, com os dados que você já tinha. Não precisa reinstalar nem recadastrar nada.

Dá para estar vendendo no mesmo dia. Siga esta ordem. Cada passo tem um artigo próprio se você quiser o detalhe.

1. Coloque os dados da sua loja

Nome, endereço, telefone e a logo que sai no cupom. Menu Utilitarios > Configurações Empresa. Ver como fazer

2. Cadastre alguns produtos

Não tente cadastrar a loja inteira de uma vez. Comece pelos 10 ou 20 produtos que mais saem. O resto você vai cadastrando conforme vende. Com código de barras ou sem código de barras.

3. Configure a impressora

Se você vai imprimir cupom para o cliente. Ver como fazer

4. Abra o caixa

Todo dia, antes da primeira venda, você abre o caixa informando quanto tem de troco. Ver como fazer

5. Faça a primeira venda

Ver como fazer

6. No fim do dia, feche o caixa

E confira se o dinheiro da gaveta bate com o que o sistema registrou. Ver como fazer

No cadastro do produto você informa dois valores, e o sistema faz a conta entre eles.

• Preço de custo: quanto você paga no produto
• Preço de venda: quanto você cobra do cliente

A diferença é o seu lucro naquele produto. E é desse par que saem todos os relatórios de lucro do sistema.

Quem manda no preço é o grupo

Cada grupo de produtos guarda uma porcentagem de lucro. Quando você digita o preço de custo, o sistema aplica a porcentagem do grupo daquele produto e já mostra por quanto vender, além de quanto você ganha em cada unidade.

É por isso que vale organizar os grupos com cuidado: é neles que a sua política de preço fica guardada. Ver grupos e categorias

Quando o preço já vem definido

Revista, recarga de celular e outros produtos de preço fixo têm uma opção que inverte a conta: você informa o preço de venda e o sistema calcula qual foi a sua margem, em vez do contrário.

Por que o custo importa mesmo se você já sabe o preço

Se você deixar o custo em branco ou errado, o sistema vai achar que você ganha 100% em tudo. Aí o relatório de lucro fica sem valor, e é ele que responde "está valendo a pena vender isso?".

Definir margem por categoria

Dá para trabalhar a margem por grupo/categoria de produtos, em vez de item por item. Menu Tabelas > Grupo/Categoria de Produtos. Ver como organizar por categoria

Quando você instala o Siscoban, ele já vem com um usuário pronto para o primeiro acesso. Os dados de acesso são enviados junto com o seu link de download, por e-mail ou WhatsApp, na mensagem de boas-vindas.

Não acha a mensagem?

Chame o suporte pelo WhatsApp informando o nome da sua loja. A gente confirma quem você é e reenvia o acesso na hora. Por segurança, esse dado não fica publicado aqui.

O mais importante: troque a senha no primeiro dia

O usuário inicial é igual para todo mundo que instala o Siscoban. Enquanto você não trocar a senha, qualquer pessoa que sentar no computador da loja consegue entrar e ver o seu faturamento e o seu lucro.

1. No menu Usuários, clique em Usuários Siscoban.
2. Selecione o seu usuário na lista.
3. Troque a senha por uma que só você saiba e salve.

Produto vendido em quilo, litro, metro ou metro quadrado precisa aceitar quantidade quebrada: 0,750 kg, 2,5 metros.

Passo a passo

1. Menu Produtos > Cadastro de Produtos.
2. Preencha a descrição normalmente.
3. Na unidade, escolha a que corresponde (KG, LT, M, M2) em vez de UN.
4. O preço de venda é sempre o preço da unidade inteira: o preço do quilo, do litro, do metro.
5. Informe o estoque na mesma unidade (por exemplo, 12,5 kg).

Vendendo

Na venda, digite a quantidade com virgula: 0,750 para 750 gramas. O sistema multiplica pelo preço do quilo e chega no valor.

Uso balança na loja

Veja como a balança funciona com o Siscoban

Camiseta P, M e G. Tênis 38, 39 e 40. É o mesmo produto, mas você precisa saber quanto tem de cada tamanho — senão vende o que não tem e fica com o que não sai.

No Siscoban isso se chama variação, e cada variação tem o seu próprio estoque e o seu próprio preço.

1. Ligar o recurso (uma vez só)

Menu Utilitarios > Configurações Empresa, na parte Recursos do sistema:

1. Marque Usar variações de produto.
2. Escolha o Tipo:

• Grade (roupas, calçados, etc.) — é o seu caso aqui
• Edições (bancas e revistarias) — para revista e jornal. Ver controle de edição

1. Em Chamar de, escreva a palavra que a sua loja usa: Tamanho, Numeração, Cor, Modelo. O sistema passa a usar essa palavra nas telas. Deixando em branco, ele chama de "Variação".
2. Salve.

2. Cadastrar o produto

Menu Produtos > Cadastro de Produtos. Cadastre normalmente (nome, grupo, preço) e abra a aba da grade.

Para informar os tamanhos, você tem dois caminhos:

• Digitar: um por vez, ou vários de uma vez separados por vírgula — P, M, G, GG.
• Grade pronta: os botões de grade sugerida ao lado, que já preenchem os valores mais comuns do seu ramo.

Depois é só informar a quantidade e o preço de cada linha. O preço que você digitar na primeira linha vale para as demais, então normalmente você digita uma vez só. Enter confirma a linha e desce para a próxima.

O total de peças aparece embaixo, somando todas as linhas.

3. Vender

Na venda, ao escolher o produto, o sistema pergunta qual tamanho. O estoque baixa só daquela variação.

O produto sumiu depois que liguei as variações

Acontece quando o produto ficou marcado como tendo variações mas nenhuma foi cadastrada — aí não há o que vender. Abra o cadastro e informe os tamanhos, ou desmarque a variação naquele produto. Ver produto que não aparece

Já tenho a loja cadastrada sem variações

Ligar o recurso não mexe nos produtos que já existem: eles continuam funcionando como estão. Você vai acrescentando a grade nos produtos novos, ou nos antigos conforme for repondo.

Confira nesta ordem, da causa mais comum para a mais rara.

1. Você está procurando por uma palavra que não está na descrição

A busca procura pelo que foi digitado na descrição do produto. Se você cadastrou "Refrigerante Coca 2L" e está procurando por "coca cola", não acha. Tente uma palavra só, a mais característica.

2. O código de barras foi cadastrado errado

Passe o produto no leitor dentro do Cadastro de Produtos. Se ele não abrir o cadastro, é porque o código gravado é outro. Procure pelo nome e confira o campo do código.

3. O produto foi excluído

Produto excluído some da venda e da busca de propósito. Ver como funciona a exclusão

4. O produto tem variações (tamanho, cor, edição)

Nesse caso você precisa escolher a variação, e não o produto "pai". Se todas as variações estiverem com estoque zerado, ele pode não aparecer.

5. O cadastro não foi salvo

Acontece mais do que parece: preencheu tudo e fechou a tela sem clicar em Salvar. Cadastre de novo e confira se aparece a confirmação.

Nada disso resolveu

Chame o suporte com o nome exato do produto e o código de barras, se souber. Com isso a gente localiza rápido.

Onde fica

Menu Consultas > Dashboard de Relatórios, seção Estoque, em Curva ABC.

O que ela mostra

A Curva ABC separa os seus produtos em três grupos, pelo peso que cada um tem no seu faturamento:

• Classe A: os poucos produtos que representam a maior parte do que você vende. São os que nunca podem faltar.
• Classe B: os intermediarios.
• Classe C: a maioria dos itens, que juntos representam pouco. São os que ficam parados ocupando dinheiro na prateleira.

Para que serve na prática

• Nunca deixe faltar um produto A. Cada dia sem ele é venda perdida de verdade.
• Reveja os produtos C. Se um item não vende há meses, ele é dinheiro parado. Talvez seja hora de promoção ou de parar de comprar.
• Negocie melhor os A. São neles que um desconto do fornecedor faz diferença no seu resultado.

Se você tem banca de jornal, o Siscoban busca as publicações que a distribuidora enviou para você, com edição, quantidade e preço, sem precisar digitar.

Como funciona

O sistema se conecta a distribuidora e traz o reparte do período. Cada publicação entra com o controle de edição, então você sabe quanto tem de cada número.

Antes: o seu cadastro precisa estar certo na distribuidora

Se você mudou de titular, trocou de CNPJ ou nunca configurou isso, fale com a gente antes: é a causa número um de "as cotas não vem".

Não está vindo nada

Ver o que fazer

Precisa de ajuda para configurar

A primeira configuração é feita junto com o suporte, por acesso remoto. Depois disso vira rotina. Falar com o suporte

O Siscoban imprime através do Windows. Na prática, se a impressora funciona no Windows, funciona no Siscoban.

Impressora de cupom

Qualquer impressora térmica não fiscal de 58mm ou 80mm com driver para Windows. As marcas mais comuns nas lojas são Elgin, Epson e Bematech, e todas funcionam.

Se você vai emitir nota fiscal, prefira a de 80mm: o DANFE da NFC-e tem QR Code, e na bobina de 58mm ele sai apertado.

Leitor de código de barras

Qualquer leitor USB comum. Ele funciona como um teclado: não precisa de configuração nenhuma no Siscoban. Ver como usar

Computador

Não precisa ser potente. Um computador simples com Windows resolve. O que mais faz diferença no dia a dia é ter SSD em vez de HD: o sistema abre e responde muito mais rápido.

Impressora de etiquetas

Se você vai etiquetar preço na prateleira, precisa de uma impressora de etiquetas (Elgin, Argox, Zebra), que é diferente da de cupom. Ver impressão de etiquetas

A lista de todo mundo

Menu Clientes > Carteira de Clientes.

Ali você vê todos os clientes, quanto cada um tem em aberto e, em destaque, o total a receber da loja. Esse número é o dinheiro que está na rua.

O extrato de um cliente

Na linha do cliente, use o botão que abre a posição de compras dele. Ela mostra o extrato: cada compra, cada pagamento e o saldo depois de cada linha, no período que você escolher. As compras aparecem em vermelho e os pagamentos em verde.

Dá para imprimir e entregar para o cliente. Isso resolve discussão sem ninguém precisar levantar a voz.

Bloqueando quem está muito em atraso

No cadastro do cliente, marque a caixa Bloqueado. A partir daí o sistema não aceita mais venda a prazo para ele, e quem está no caixa não precisa tomar essa decisão sozinho. Ver cadastro de cliente

No dia

Menu Caixa > Fechamento. A tela já mostra o total apurado em cada forma de pagamento (dinheiro, pix, cartão, cheque, especial) antes de você fechar.

Em um período maior

Menu Consultas > Dashboard de Relatórios, nos relatórios de vendas. Escolha o período e você vê o total por forma de pagamento.

Para conferir com o extrato da maquininha, use o relatório de Fluxo de Caixa, na seção Financeiro: ele mostra os fechamentos do período.

Quanto eu recebo de verdade no cartão

O valor da venda não é o valor que cai na sua conta: a operadora desconta a taxa. Se você configurar as taxas, o sistema calcula o líquido. Ver como cadastrar as taxas

Dá para receber qualquer valor: o sistema abate do saldo e deixa o resto em aberto. Você não precisa esperar o cliente pagar o total.

Passo a passo

1. Menu Caixa > Vendas, com o carrinho vazio.
2. Clique em Pg. Especial.
3. Na tela de pagamento que abre, clique em Especial. Procure o cliente pelo nome e clique nele. O sistema mostra o saldo que ele tem em aberto.
4. Clique em Receber pagamento. O saldo inteiro já vem preenchido: digite por cima o valor que ele está pagando agora.
5. Clique em Continuar. O valor volta para a tela de pagamento com o cliente já escolhido.
6. Diga como ele pagou — a barra de espaço lança o valor no Dinheiro — e clique em Confirmar.

Exemplo: o cliente tem R$ 190 em aberto e trouxe R$ 70. Você informa 70. O saldo dele passa a ser R$ 120, e continua em aberto.

Se você digitar mais do que o saldo, o sistema avisa antes de seguir. E se o cliente der uma nota maior, o troco é calculado como em qualquer venda.

Conferindo depois

Menu Clientes > Carteira de Clientes, ou o extrato do cliente, que mostra compra por compra e pagamento por pagamento. Ver como consultar

O que o contador precisa depende de você emitir nota fiscal ou não.

Se você emite nota fiscal

Ele precisa dos XMLs das notas do mês. Menu Notas Fiscais > Configurar Nota Fiscal, na aba Docs. Fiscais: ali ficam os documentos emitidos, e você consegue baixar os arquivos do período para mandar.

Nessa mesma aba existe um botão que abre a página online das suas notas, já com o login da sua loja, organizada por data. Em vez de baixar e reenviar todo mês, dá para dar esse acesso ao contador: ele entra pelo navegador e baixa sozinho o XML e o cupom de cada nota. É o caminho que economiza mais tempo.

Além dos XMLs, costuma ser útil mandar o relatório de vendas do mês, para ele conferir os totais.

Se você não emite nota fiscal

Ele geralmente quer o total vendido no mês, às vezes separado por forma de pagamento. Menu Consultas > Dashboard de Relatórios, relatório de vendas do período. Ver relatórios

Dá para exportar em PDF ou Excel e mandar por e-mail. Ver como exportar

Ele pediu algo que você não acha

Chame o suporte contando o que ele pediu, com as palavras dele. Quase sempre existe o relatório, só tem outro nome.

Onde fica

Menu Utilitarios > Backup > Importar Dados.

Você indica o arquivo de backup e o sistema restaura os dados dele.

Antes de restaurar, pare e pense

1. Qual é a data do backup que você vai restaurar?
2. O que aconteceu depois dessa data que você vai perder?
3. Faça um backup do estado atual antes, para poder voltar atrás.

Recomendação

Se o motivo e uma perda séria de dados (computador trocado, banco corrompido, importação errada), chame o suporte antes de restaurar qualquer coisa. A gente confere qual é o melhor backup disponível, inclusive os online, e restaura junto com você. Restauração feita as pressas costuma piorar a situação.

Restaurei o backup errado

Ver o que fazer

Sempre que dinheiro sai ou entra no caixa sem ser por uma venda, precisa ser registrado. Senão o fechamento acusa diferença.

Sangria: dinheiro saindo

Menu Caixa > Sangria.

1. Informe o valor retirado (dinheiro, cheque ou pix).
2. Escolha o motivo da retirada na lista. O motivo é obrigatório.
3. Se quiser, escreva um complemento, tipo "gasolina da moto do delivery".
4. Salve.

Use sangria quando você tira dinheiro para: levar ao banco, pagar fornecedor, pagar entregador, comprar alguma coisa para a loja ou simplesmente guardar o excesso da gaveta por segurança.

Reforço: dinheiro entrando

Menu Caixa > Reforço. Mesmo caminho.

Use quando você coloca dinheiro no caixa: acabou o troco e você trouxe mais, ou o dono deixou um valor para completar a gaveta.

Ver o que já foi lançado hoje

As duas telas mostram a lista do dia. Para consultar dias anteriores, aperte F2 (ou clique em Pesquisar), que abre a consulta do período e permite exportar.

Lancei o valor errado

Lançamento salvo não se edita — ele fica só para leitura, para o registro do dinheiro não mudar depois do fato. Selecione o lançamento na lista, clique em Excluir e lance de novo com o valor certo.

Onde isso aparece

No Fechamento de Caixa, o reforço entra somando na linha Reforços de Caixa e a sangria sai subtraindo na linha Sangrias. O saldo final já considera as duas: é esse o dinheiro que precisa estar na gaveta. Os botões Sangrias e Reforços da própria tela de fechamento mostram cada lançamento com a hora e o motivo. Ver o fechamento

A SEFAZ é o sistema do governo do seu estado. Quando ela não responde, não é problema do Siscoban nem da sua loja.

Confira primeiro se é a sua internet

1. Abra um site qualquer no navegador do computador da loja.
2. Se não abrir, é a sua internet. Resolva a conexão primeiro.

Se a internet está boa

Vá em Notas Fiscais > Configurar Nota Fiscal, na primeira aba, e clique em Testar SEFAZ. Ele pergunta para a Secretaria da Fazenda do seu estado se ela está no ar e respondendo para a sua loja. Leva segundos e diz se o problema é do lado de lá.

Instabilidade da SEFAZ acontece com frequência, especialmente no fim do mês e em horário de pico. Costuma normalizar em minutos ou poucas horas.

E enquanto isso?

Continue vendendo. O sistema entra em contingência sozinho e emite a nota offline, que é válida. Depois as notas são transmitidas. Ver como funciona a contingência

Se durar o dia inteiro

Se passou de algumas horas e nenhuma nota transmite, chame o suporte para a gente confirmar se é a SEFAZ mesmo ou se tem algo na configuração.

Como pedir

Chame o suporte pelo WhatsApp informando o nome da sua loja. A gente gera e manda na hora.

Se preferir Pix em vez de boleto, é só pedir: costuma ser mais rápido porque compensa na hora e libera o acesso imediatamente.

O boleto venceu

Sem problema. A gente gera um novo com a data atualizada.

Não chegou no e-mail

Confira a caixa de spam ou lixo eletrônico. Se não estiver lá, pode ser que o e-mail cadastrado esteja desatualizado. Avise a gente qual é o e-mail correto que atualizamos o cadastro.

Quero mandar para o meu financeiro

Diga o e-mail que a gente envia direto para lá.

Mudar a data de vencimento

Dá para ajustar. Fale com a gente qual dia do mês é melhor para você.

Se o sistema pede renovação ao abrir, é porque a licença venceu.

Os seus dados estão seguros

O que fazer agora

1. Verifique se o pagamento está em dia. Se você pagou há pouco, pode ainda não ter compensado (boleto leva até 3 dias úteis).
2. Já pagou? Ative a licença para o sistema buscar a informação atualizada.
3. Ainda não pagou? Ver como pagar ou pedir a segunda via do boleto.

Estou com o caixa parado agora

Chame o suporte pelo WhatsApp dizendo que a loja está parada. A gente prioriza esses casos e consegue liberar o acesso enquanto o pagamento se resolve.

Não quero mais pagar

Você pode continuar usando a versão gratuita, que não expira. Os seus dados continuam lá, valendo os limites do plano gratuito.

Faça nesta ordem.

1. Reinicie o computador

Resolve a maior parte dos casos, principalmente quando o computador foi desligado no botão ou faltou energia.

2. Veja se aparece alguma mensagem

• Mensagem falando de licença ou plano vencido: ver o que fazer
• Mensagem falando de banco de dados ou conexão: siga para o passo 3
• Nada acontece ao clicar no atalho: siga para o passo 4

3. Erro de banco de dados

O banco de dados é o programa que guarda os seus dados, e ele precisa estar rodando. Reiniciar o computador costuma religar. Se a mensagem continuar aparecendo, chame o suporte: mexer nisso sem saber pode danificar os dados.

4. Nada acontece ao clicar

• Confira se o antivírus não colocou o programa em quarentena. Ver como liberar
• Tente abrir com o botão direito > Executar como administrador.

5. Se você usa mais de um computador

Se o problema é só no computador secundário, é a conexão com o servidor. Ver como usar em rede

Chamando o suporte

Mande mensagem com uma foto da tela do erro. Com a mensagem exata a gente costuma identificar a causa sem nem precisar acessar.

Primeiro: é em um computador só ou em todos?

Em um só: o problema é naquele computador (disco, memória, antivírus) ou na rede dele.

Em todos: pode ser volume de dados ou a rede da loja. Ver uso em rede

Tente nesta ordem

1. Reinicie o computador. Sistema que ficou dias ligado acumula lentidão.
2. Feche o que não está usando. Navegador com muitas abas abertas é a causa mais comum de lentidão em computador de loja.
3. Confira o antivírus. Alguns antivírus verificam o banco de dados o tempo todo e deixam o sistema arrastado. Vale adicionar a pasta do Siscoban na lista de exceções.
4. Veja o espaço em disco. Disco quase cheio deixa tudo lento. Deixe pelo menos uns 10 GB livres.

Se o computador é antigo

O que mais faz diferença é trocar o HD por um SSD. É um upgrade barato é o sistema passa a abrir em segundos. Mais memória ajuda depois disso.

Se só uma tela específica demora

Relatório de período muito longo demora mesmo, porque precisa varrer bastante coisa. Tente um período menor. Se uma tela do dia a dia (venda, cadastro) demora, chame o suporte dizendo qual é a tela.

A taxa de entrega é informada no próprio pedido de delivery, e entra no total que o cliente paga.

Como fazer

No pedido de delivery, ao marcar que é entrega (e não retirada), informe o valor da taxa. Ele soma ao total do pedido.

Se você emite nota fiscal

A taxa entra na nota como valor de frete ou como outra despesa acessoria, e não como se fosse um produto. O sistema já trata isso: você não precisa criar um produto chamado "taxa de entrega".

O Siscoban permite configurar um acréscimo em porcentagem para cada forma de pagamento — o caso comum é o Cartão, mas a opção existe em todas as formas da lista.

Como configurar

Menu Utilitarios > Configurações Empresa, na linha Formas de pagamento, botão Configurar.... Na linha da forma, marque Cobrar taxa de e informe o percentual (um número entre 0 e 100). Salve. Ver a tela de formas de pagamento

A partir daí, quando a venda for paga naquela forma, o sistema calcula o acréscimo sobre o valor e soma ao total a pagar. Quem está no caixa pode tirar a taxa na hora da venda, se você abrir exceção para um cliente.

Cobrar só nessa venda, sem configurar nada

Dá para cobrar o acréscimo manualmente, venda por venda: aperte F4 na tela de pagamento, clique em Acréscimo e digite a porcentagem. O novo total aparece antes de você aplicar. Ver desconto e acréscimo

Antes de ligar isso, pense duas vezes

Repassar a taxa ao cliente é uma decisão comercial, e em algumas situações é questionada. Muita loja prefere embutir o custo no preço e não cobrar diferença no caixa. Converse com o seu contador se tiver dúvida.

E se eu só quero saber quanto sobra depois da taxa?

Aí é outra coisa, e o sistema não faz esse cálculo hoje: não existe um campo de "custo da maquininha" que desconte do seu resultado sem cobrar do cliente.

Na prática, o que dá para fazer é comparar o total vendido em cartão no período com o que a operadora depositou. Ver quanto entrou em cada forma de pagamento

Dar desconto para quem paga em dinheiro

Muitas lojas resolvem por esse lado, que costuma soar melhor para o cliente. Ver como dar desconto

TEF é a maquininha integrada ao sistema: em vez de digitar o valor na maquininha e depois lançar de novo no Siscoban, o próprio sistema manda o valor para o pinpad e recebe de volta se a transação foi aprovada.

O que isso resolve: acaba a digitação em duplicado e o erro de digitar um valor na maquininha e outro no sistema.

O Siscoban suporta

Sim, o TEF faz parte dos planos PRO e superiores. Na venda, o pagamento no cartão passa pelo pinpad e o comprovante sai junto com o cupom.

Como contratar

Fale com a gente informando com qual operadora você trabalha (Stone, Cielo, Rede, GetNet...). A gente confirma se dá para integrar e conduz a instalação junto com você e com a operadora.

Não quero TEF, quero só registrar a venda no cartão

Aí não precisa de nada disso: passe o valor na maquininha normalmente e registre o pagamento na forma Cartão na tela de pagamento. Ver a tela de pagamento

E a taxa da maquininha?

É outro assunto, e tem configuração própria. Ver taxa da maquininha

Depois de passar os produtos, você vai para a tela de pagamento. Ela mostra uma linha para cada forma que você aceita.

A letra de atalho de cada forma

Repare na letra sublinhada no nome de cada forma de pagamento. Apertando a letra, o foco pula direto para o campo dela — não precisa decorar nada, a letra está ali na tela.

Nas formas que já vêm no sistema as letras são sempre as mesmas:

• N — Dinheiro
• P — Pix
• C — Cartão e D — Débito (o par da maquininha)
• Q — Cheque
• E — Especial (a conta do cliente)

Recebendo em uma forma só

1. Aperte a letra da forma que o cliente usou (ou clique nela).
2. Aperte Espaço para lançar de uma vez o valor que falta, ou digite o valor recebido.
3. Aperte F1 e depois Enter para confirmar (ou clique em Confirmar).

Se o cliente pagou em dinheiro e deu mais do que o total, digite quanto ele entregou: o campo Troco mostra quanto você devolve.

Recebendo dividido

O cliente pagou uma parte no cartão e outra em dinheiro? É o mesmo caminho:

1. Aperte a letra da primeira forma e digite o valor (por exemplo, P para Pix e R$ 20).
2. Aperte a letra da segunda forma (C para cartão) e depois Espaço: ele lança sozinho o que ainda falta.
3. Confirme.

Atalhos que economizam tempo

• Letra da forma: pula direto para ela (N, P, C, D, Q, E)
• Setas para cima e para baixo: navegam entre as formas de pagamento
• Espaço: lança o valor que ainda falta
• F1 (ou Ctrl+1): confirma a venda
• F9: coloca o CPF do cliente na nota
• F10: coloca o CNPJ do cliente na nota

O cliente vai pagar depois

Isso é venda a prazo, na conta do cliente. Ver como vender fiado

Campos deformados, letras gigantes, botão que fica pela metade ou some da tela: quase sempre é a escala do Windows, não o Siscoban.

O Windows costuma vir configurado em 125% ou 150% para o texto ficar maior. Isso ajuda em alguns programas e atrapalha em outros, que são desenhados para 100%.

Como ajustar

1. Clique com o botão direito na área de trabalho.
2. Escolha Configurações de exibição.
3. Procure Escala e layout (ou "Alterar o tamanho do texto, dos aplicativos").
4. Mude para 100%.
5. Feche e abra o Siscoban de novo. Só depois disso a mudança vale.

Se 100% ficar pequeno demais para enxergar

Aí vale ajustar a resolução da tela, logo abaixo da escala, em vez de voltar a escala para 125%. Uma resolução menor aumenta tudo sem deformar os campos.

Continua estranho depois de ajustar

Chame o suporte com uma foto da tela. Assim a gente vê na hora se é escala, resolução ou outra coisa.

Essa tela existe para você começar o dia sabendo o que precisa de atenção, sem abrir relatório nenhum. Ela aparece sempre que você entra no sistema.

Em cima: o nome da loja e a logo

O sistema dá boas-vindas com o nome de quem entrou, o nome da loja e a data de hoje. No quadrinho ao lado vai a logo da loja: clique em Inserir logo para escolher a imagem. É a mesma logo que sai no cupom. Ver mais sobre a logo

Situação da loja: os cartões

Cada cartão responde uma pergunta do começo do dia, e a cor diz se está tudo bem (verde) ou se algo pede atenção (laranja):

• Caixa — está aberto? Desde que horas? Ver como abrir
• Contas a pagar — o que vence hoje. Ver contas a pagar
• Estoque — quantos produtos acabaram. Ver o que repor

Dependendo do que a sua loja usa, aparecem também um cartão de Nota fiscal (se o módulo fiscal está emitindo) e um de Mesas (quantas estão abertas).

Clicando no cartão você vai direto para a tela dele. É o caminho mais curto do sistema.

Ações rápidas: os atalhos do dia a dia

Embaixo ficam os botões grandes do que você mais usa: Vendas, o caixa, o cadastro de produtos e os relatórios. O botão do caixa muda sozinho entre abrir e fechar, conforme a hora do dia — e mostra o atalho de teclado (Ctrl+A para abrir, Ctrl+F para fechar).

Numa faixa abaixo ficam os atalhos que você usa de vez em quando, separados entre o que é operação e o que é configuração. O que aparece aí depende dos recursos ligados na sua loja: quem usa ordem de serviço vê Lançar O.S., quem é banca vê Lançar devolução, um mercadinho não vê nenhum dos dois. Ver como ligar os recursos

O canto de cima, à direita: o menu da conta

Ali ficam o nome da loja e a situação da licença. Clicando, abre um menu com:

• Meu plano e assinatura
• Sobre o Siscoban, com os dados do sistema
• Trocar de usuário (atalho Ctrl+U)
• Sair do sistema

Trocar de usuário no meio do dia

Use Ctrl+U, ou o menu da conta. Aparece a mesma tela de quando você abre o sistema: o outro operador digita o login e a senha dele, e a tela inicial passa a cumprimentá-lo pelo nome. Cada pessoa entra com o próprio acesso, e assim o sistema sabe quem fez cada venda. Ver como criar usuário para o funcionário

Só aparece a logo, sem os cartões e sem os atalhos

Esse resumo pode ser desligado. Vá em Utilitarios > Configurações Empresa, na linha Sistema, e marque Exibir painel de boas-vindas na tela inicial. Desmarcado, o sistema abre mostrando apenas a logo.

O cliente desistiu de um produto ou você passou o item errado. Não precisa cancelar a venda inteira.

Pelo botão na linha do item

Passe o mouse sobre a linha do produto na lista da venda. Aparecem dois botões no fim da linha:

• o de editar — alterar preço e quantidade
• o de remover (o X vermelho da linha) — tira o item do carrinho

Clique no X, confirme a remoção e o item sai. O total se ajusta na hora.

Pelo teclado

1. Selecione o item na lista.
2. Aperte F3 (alterar quantidade/preço).
3. Digite 0 na quantidade e aperte Enter.

Quantidade zero remove o item. É o mesmo caminho para corrigir a quantidade: se o cliente levou 2 em vez de 3, use F3 e digite 2.

Se a venda já foi finalizada

Aí não dá mais para mexer nos itens: é preciso estornar a venda.

Cada produto precisa carregar a informação fiscal correta, senão a nota é rejeitada. São basicamente três coisas: NCM (o que o produto é), CST ou CSOSN (como ele é tributado) e CFOP (o tipo da operação).

Onde fica

Menu Tabelas > Tributação Fiscal. Ali você cria os perfis de tributação e depois liga cada produto (ou cada grupo de produtos) a um perfil.

Fazer por grupo é muito mais rápido do que produto a produto: normalmente todos os produtos do mesmo tipo têm a mesma tributação. O perfil do grupo vale como padrão para todos os produtos dele.

Quando um produto é diferente dos vizinhos de grupo (o caso clássico é o refrigerante no meio dos alimentos), ele pode ter NCM e tributação próprios, que passam na frente do grupo.

Isso é conversa com o contador

O caminho que funciona na prática

1. Você pede ao contador a tributação por grupo de produtos (bebidas, limpeza, alimentos...).
2. Manda essa lista para a gente.
3. A gente configura os perfis e liga aos grupos, junto com você, por acesso remoto.
4. Emite uma nota de teste de cada grupo para confirmar.

Fale com o suporte para agendar

Um produto específico rejeitando

Se só um produto dá erro e os outros passam, é a tributação daquele produto. Ver o que fazer

A troca é feita em dois passos: desfaz a venda antiga e faz a nova. Assim o estoque fica certo dos dois lados.

Passo a passo

1. Estorne a venda original. Menu Consultas > Dashboard de Relatórios > Vendas Realizadas, localize a venda e estorne. O produto devolvido volta para o estoque. Ver detalhes
2. Faça a venda nova com o produto que o cliente está levando.
3. Acerte a diferença:

• Produto novo mais caro: o cliente paga a diferença, e você recebe normalmente.
• Produto novo mais barato: você devolve a diferença em dinheiro.
• Mesmo valor: não entra nem sai dinheiro.

Por que não basta trocar na mão

Se você só entregar o produto novo sem mexer no sistema, ficam dois erros no estoque ao mesmo tempo: o produto devolvido continua como vendido, e o novo continua na prateleira. Em pouco tempo o estoque não bate mais com nada.

Dá para levar tudo: produtos, clientes, vendas e histórico.

Antes de qualquer coisa: faça o backup no computador antigo

Enquanto ele ainda funciona. Menu Utilitarios > Backup > Backup Automático, ou Exportar Dados. Salve o arquivo num pendrive. Ver como fazer backup

No computador novo

1. Instale o Siscoban.
2. Ative a sua licença com os mesmos dados de sempre. Você não precisa comprar de novo.
3. Restaure o backup. Menu Utilitarios > Backup > Importar Dados. Ver como
4. Confira: abra o cadastro de produtos e veja se está tudo lá; confira uma venda antiga nos relatórios.
5. Reconfigure a impressora no computador novo. Ver como

Não consegui fazer o backup antes (o computador antigo morreu)

Se você tinha backup online, dá para recuperar de lá. Chame o suporte que a gente localiza a cópia mais recente.

Vou usar os dois computadores

Aí não é troca, é rede: os dois trabalham na mesma base ao mesmo tempo. Ver como usar em mais de um computador

Quem sai fecha o caixa, quem entra abre de novo. Assim cada pessoa responde só pelo dinheiro que passou pela mão dela.

O passo a passo

1. Quem está saindo: menu Caixa > Fechamento, conta a gaveta, informa os valores e fecha. Ver como fechar
2. Separe o dinheiro que vai para o cofre e deixe só o troco na gaveta. Registre a retirada como sangria. Ver como fazer
3. Quem está entrando: menu Caixa > Abertura, informando o troco que ficou na gaveta. Ver como abrir

No fim do dia você vai ter dois fechamentos, um de cada turno, e consegue ver separado quanto cada um vendeu.

O delivery organiza os pedidos que saem para entrega, do momento em que o cliente liga até o entregador voltar.

Antes: ligar o recurso

Se a aba Delivery não aparece na sua tela de vendas, ela está desligada. Ligue em Utilitarios > Configurações Empresa, na parte de Recursos do sistema.

Onde fica

Na tela de venda (Caixa > Vendas), na aba Delivery. Do lado esquerdo fica a faixa com os pedidos do dia, agrupados por etapa.

O fluxo do pedido

1. Anote o pedido: os produtos e os dados do cliente (nome, telefone, endereço). Se o cliente já for cadastrado, o endereço vem junto. Ver cadastro de cliente
2. Informe se é entrega ou retirada no local.
3. Se for entrega, informe a taxa. Ver como cobrar a taxa
4. Confirme o pedido. Sai a comanda para a produção.
5. Despache quando o entregador sair.
6. Feche quando ele voltar com o pagamento.

Acompanhando

A tela mostra os pedidos e em que etapa cada um está, então você sabe o que está na cozinha, o que está na rua é o que já foi pago.

Integração com iFood

O Siscoban ainda não tem integração automática com iFood ou outros aplicativos de entrega. Os pedidos do aplicativo precisam ser lançados no sistema para o estoque e o caixa ficarem certos.

Dá para ter vários computadores trabalhando na mesma base: o estoque, as vendas e os clientes são os mesmos em todos.

Como funciona

Um computador é o servidor (normalmente o caixa principal, que fica sempre ligado). Ele guarda os dados. Os outros se conectam a ele.

Configurando

Menu Utilitarios > Configurar ponto de Rede.

No computador servidor: use a opção "Usar este computador como servidor".

Nos outros computadores:

1. Descubra o nome do PC servidor: no menu Iniciar dele, digite "nome do dispositivo" (ou aperte Win + Pause).
2. Na tela de rede do computador secundário, informe esse nome.
3. Use o botão de testar para confirmar que conecta.
4. Salve.

Os dois precisam estar na mesma rede, por Wi-Fi ou cabo.

Deu erro de conexão

• O computador servidor está ligado?
• Os dois estão na mesma rede?
• O firewall do servidor pode estar bloqueando. É o caso mais comum, e vale chamar a gente para configurar.

Falar com o suporte

O controle de mesas serve para bar, lanchonete e restaurante: a conta fica aberta e você vai lançando enquanto o cliente consome.

Antes: ligar o recurso

Se a aba Mesas não aparece na sua tela de vendas, ela está desligada. Ligue em Utilitarios > Configurações Empresa, na parte de Recursos do sistema.

Onde fica

Na tela de venda (Caixa > Vendas), na aba Mesas. Do lado esquerdo ficam as mesas do salão: cada quadradinho é uma mesa, e a cor já diz se está livre ou ocupada.

O fluxo do dia

1. Abra a mesa quando o cliente sentar.
2. Lance os produtos conforme ele pede. Dá para lançar várias vezes, em rodadas, sem fechar nada.
3. A qualquer momento você vê o total daquela mesa.
4. Feche a conta quando ele pedir: a mesa vira uma venda normal, e você vai para a tela de pagamento. Ver a tela de pagamento

Cadastrando as mesas

Antes de tudo, diga quantas mesas você tem: clique em Configurar mesas e vá adicionando. Isso se faz uma vez só.